Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale | ESA Management

Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale

Titre de niveau 7 inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles

Présentation

Niveau

+5ème année

Rythme

1 semaine Ecole & 3 semaines Entreprise

Classe

15 à 40 élèves

Durée

24 mois - 1165 heures

Format

Présentiel

Accessibilité et PMR

Locaux accessibles à tous

Langues

Français

Rentrée

Septembre

Objectifs

Le métier d’Expert(e) en In­génierie Patrimoniale est une activité d’écoute atten­tive des besoins du client, suivie d’une analyse approfondie des données collectées et d’un audit prenant la forme d’une consultation écrite, d’un ac­compagnement dans la recherche des produits et de leur acquisition par des actes d’adhésion, de vente ou de souscription et enfin, d’un suivi dans la durée, en vérifiant notamment que les objectifs du client sont assurés.

L’origine de ce titre répond aux besoins importants et croissants des conseillers en Gestion de Patrimoine des entreprises d’assu­rances (Compagnies d’assurances, Cabinets de courtage), des banques, des sociétés de Bourse, des ca­binets indépendants en Gestion de Patrimoine, des professions de conseils (notaires, avocats, expert(e) s-comptables).

Ce programme a pour principale vocation de former des spécialistes en Gestion de Patrimoine, aptes à appréhender les besoins de leurs clients et à élaborer puis à mettre en place les meilleures stratégies de Gestion de Patrimoine, tant pour les particu­liers que pour les professionnels (Chefs d’entreprise, professions libérales, commerçants, artisans).  Cela passe par la maî­trise des connaissances et des techniques comptables, financières, juridiques, de marketing et d’assu­rances, indispensables à la gestion de patrimoine des particuliers et des professionnels.

Détails de la formation

  • La structuration, la conformité et le développement de l’activité de l’expert en ingénierie patrimoniale,
  • Le recueil et l’analyse d’informations dans le cadre d’un diagnostic patrimonial d’un client,
  • L’analyse de l’impact de l’environnement économique et financier sur la gestion du patrimoine et la préparation à la préconisation d’actions : analyse des fondamentaux de l’économie réelle, analyse des marchés financiers et leur gestion, identification dans le contexte du moment des investissements financiers les plus adéquates et fourniture d’un rapport d’analyse agrémenté d’outils d’aides à la décision,
  • L’analyse de l’environnement juridique du patrimoine en droit de la famille et en droit privé (patrimoine mobilier et immobilier),
  • L’analyse de la protection de la personne : analyse des fondamentaux des couvertures de retraite et de prévoyance, impacts des dispositifs financiers sur le patrimoine de la personne, solutions de protection de la personne et de son patrimoine,
  • L’analyse de l’environnement fiscal du patrimoine : analyse des fondamentaux de la fiscalité française des personnes physiques et détermination de l’assiette fiscale et des montants d’imposition,
  • Réalisation du diagnostic client et conseil sur la stratégie patrimoniale à adopter,
  • Accompagnement  de l’entrepreneur dans sa gestion patrimoniale : analyse de l’environnement juridique du patrimoine de la personne morale et de la protection du dirigeant, constitution et gestion du patrimoine de l’entrepreneur, cession et transmission de la personne morale,
  •  L’accompagnement et le suivi du client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales ou contextuelles pouvant l’impacter : veille des évolutions de l’environnement juridique, économique et fiscal pouvant impacter le plan patrimonial du client et accompagnement et suivi du client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial.

L’Ecole Supérieure d’Assurances propose aux étudiants désireux d’effectuer leurs études en assurance sans être immédiatement immergés dans le monde du travail, de suivre leur cursus en initiale.

Le rythme est organisé selon le même modèle d’étude que le cursus en alternance :

  • 3 semaines en entreprise,
  • 1 semaine à l’école.
  • Moyens Pédagogiques :Apports théoriques et méthodologiques, études de cas, mises en situation, projet en groupe…
  • Évaluations: Contrôle continu, étude de cas sur Big Expert ( logiciel de référence pour le montage d’un bilan patrimonial), Cas en Gestion de Patrimoine, certification AMF, préparation à la CGPC et thèse professionnelle.
  • Programme classé 10ème au Niveau National de SMBG – Eduniversal (2017/2018/2019/2020)
  • Cursus professionnalisant
  • Préparation intensivement et passage à l’examen de la Certification de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers)
  • Préparation à la formation à la Certification CGPC
  • Préparation et Passage à l’examen du TOEIC
  • Excellence du corps Professoral
  • Formation reconnue par l’État
  • Diplôme européen « European Master of Science in Business, Spécialité Financial Planning » si obtention de +800 Points au TOEIC, Accrédité par The European Accreditation Board of Higher Education Schools (EABHES)
  • De nombreuses références, partenariats et technologies utilisés valorisent ce Programme d’excellence
  • Formation intensive à la connaissance et à l’utilisation d’I-DIXIT (progiciel de référence dans le monde de l’analyse financière, et plus particulièrement, dans le secteur de la Gestion de Patrimoine).

 

  • Nos accréditations 

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- Niveau de Rémunération à la sortie de la formation : 35  à 50 K€ par an

Selon la base des études du marché :

- De 3 à  6 ans d’expérience : 45 à 65 K€ par an

- De 6 à 12 ans d’expérience : 70 à 100 K€ par an

 

 

L’intégration au programme ESA d’Expert(e) en In­génierie Patrimoniale est possible à partir du Bac +4 pour les candidats titulaires d’un Bac+3.

Les étapes à suivre pour l’admission à  la formation du  « BTS Assurance  » :

  • Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
  • Etape 2 : TESTS EN LIGNE
  • Etape 3 : ENTRETIEN DE MOTIVATION

 

Informations complémentaires à l’admission :

  • Clôture des inscriptions:  Septembre
  • Date de rentrée : Octobre 

 

 En savoir + sur les modalités d’admission

 En savoir + sur les modalités d’admission pour les candidats internationaux 

Les frais de formation sont de : 14 844 .00 € ( possibilité de payer en plusieurs mensualités)

 

Témoignages

Gobie CHANDRA

Expert en Ingénierie Patrimoniale (Bac+5) - Promotion 2018

" Rencontrer des employeurs de qualité et de décrocher un poste en CDI en tant que CGP."

J’ai trouvé mon alternance grâce au Forum ESA ENTREPRISE qui nous met directement en contact avec des grandes compagnies d’assurances, des courtiers, des mutuelles,. J’ai effectué mon alternance en tant que consultant en Gestion de Patrimoine chez Euclide Financement & Alphaphi où j’ai pu travailler sur de nombreuses fonctions aussi bien dans la gestion d’Actif que dans la gestion de Passif. L’ESA m’a apporté tant humainement que professionnellement et m’a offert la possibilité de rencontrer des employeurs de qualité et de décrocher un poste en CDI en tant que CGP.

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