Accompagner et suivre un client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales et contextuelles pouvant l’impacter formation continue à distance | ESA Management

Accompagner et suivre un client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales et contextuelles pouvant l’impacter formation continue à distance

Formation certifiée - Éligible au CPF

Présentation

La validation de l’ensemble des blocs vous donne le titre de niveau 7 de l’ » Expert en Ingénierie Patrimoniale «

Niveau

Certificat de compétence

Domaine

Gestion de Patrimoine

Pré-requis

Aucun

Format

Blended-Learning ou e-learning

Éligible au CPF

Oui

Langues

Français

Durée

42 heures

Prix

Nous consulter

Objectifs

La directive européenne MiFID2 pour «Marché d’Instruments Financiers» mise en œuvre le 3 janvier 2017 réforme la distribution des produits financiers. Elle vise à renforcer la protection des consommateurs et réduire les conflits d’intérêts.
Ainsi la directive considère que le fait de percevoir une commission est antinomique avec la qualification d’indépendant qui impose d’être rémunéré directement par le client.
La création de cette certification s’inscrit dans ce contexte d’une évolution des conditions d’exercice du métier de Conseil et d’Expert en Ingénierie Patrimoniale et vise à créer un lien particulier et donc une responsabilité entre l’Expert et son client. Le devoir de conseil est le cœur de la réforme voulue par la directive MiFID2.

De facto, la directive impose une forme de professionnalisation du conseil basée sur l’analyse de la situation du client, la compréhension de ses besoins, la formulation de propositions et les justifications de celles-ci.

Les Experts en Ingénierie Patrimoniale qui revendiquent de donner une expertise indépendante devront fonder leur recommandation sur la comparaison d’un nombre suffisant d’autres solutions.
Les informations doivent être dorénavant données sous une forme normée qui favorise les comparaisons et dans un langage clair et accessible.

Détails de la formation

  • BLOC 9 ➣ Accompagner et suivre un client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales et contextuelles pouvant l’impacter
  • mettre à jour les préconisations à faire pour de nouveaux clients ou conseiller les clients actuels sur les ajustements nécessaires en assurant une veille de l’environnement juridique concernant la protection de la personne et de son patrimoine
  • adapter les conseils promulgués au client et mettre à jour son expertise en assurant une veille de l’environnement économique et financier pouvant impacter la vie de son plan patrimonial
  • prévenir les risques de non application des nouveaux dispositifs ou barèmes et faire évoluer la nature des conseils promulgués au client en assurant une veille de l’environnement fiscal du patrimoine et en suivant ses évolutions
  • permettre au client d’exécuter son plan patrimonial en s’appuyant sur des conseils et une expertise et faciliter sa fidélisation en accompagnant ses démarches dans la mise en œuvre des recommandations du plan patrimonial
  • permettre au client de maintenir ou développer un niveau de rentabilité ou garantir une couverture optimale et préserver l’ensemble de ses objectifs en le conseillant sur les ajustements ou adaptations de son plan patrimonial en fonction des évolutions de sa situation ou du cadre réglementaire et des nouvelles offres qui en résultent
  • permettre une valorisation optimale du patrimoine professionnel du dirigeant en accompagnant à sa constitution et à sa gestion, en identifiant d’autres ressources disponibles sur le marché, en intégrant les valeurs incorporelles qui peuvent l’être et en prenant en compte la fiscalité attachée à ces différents actifs
  • apprécier la valeur d’une entreprise sur le marché et les conditions de cession ou de transmission qui seraient optimales en analysant sa situation dans son environnement externe et dans son environnement interne
  • déterminer les règles de transmission qui seront les plus pertinentes selon le contexte et la situation de transmission d’entreprise traitées en élaborant des préconisations tenant compte des règles de transmission successorales ou de transmission anticipée
  • Veiller aux évolutions de l’environnement juridique, économique et fiscal
  • Adapter les conseils promulgués au client et mettre à jour son expertise en assurant une veille de l’environnement économique et financier
  • Faciliter la fidélisation du client
  • Assurer un niveau de rentabilité ou garantir une couverture optimale
  • Programme classé 10ème au Niveau National de SMBG – Eduniversal (2020)
  • S’orienter vers un secteur en pleine expansion, très gratifiant intellectuellement et financièrement, et très porteur d’avenir,
  • Suivre une formation qui répondra au mieux aux besoins de clients pour lesquels le recours à un Conseiller en Gestion de Patrimoine est une étape quasi-obligatoire,
  • Recevoir un enseignement complet, à la fois sur la Gestion de Patrimoine des Particuliers et celle des Professionnels,
  • Se laisser la possibilité de choix entre le salariat et entrepreneuriat,
  • Des contenus pragmatiques,
  • Un apprentissage basé sur l’expérimentation
  • Un dispositif de coaching individuel
  • Un rythme de formation qui s’adapte à une activité professionnelle
  • Une formation de référence animée par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.

 

Ce bloc se déroule à  80% de la formation en e-learning  ainsi qu’un jour de regroupement à suivre en présentiel ou à distanciel (en visio direct)

  • Moyens pédagogiques et Technologies utilisées : des intervenants expérimentés, tous professionnels et experts du secteur, vous aident à comprendre et à mémoriser les sujets inscrits au programme, à l’aide de plans de cours et de fiches de synthèse. Les cours sont couplés avec des mises en situation et des cas pratiques.

 

  • Evaluations: Évaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas

 

  • Validation : Chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences.La validation de l’ensemble des blocs vous donne le titre de niveau 7 de l’ » Expert en Ingénierie Patrimoniale «

Aucun pré-requis n’est demandé pour suivre cette formation

Les étapes à suivre pour l’admission à  la formation du  » Bloc 9 – Accompagner et suivre un client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales et contextuelles pouvant l’impacter  » du Titre de Niveau 7  »  Expert en Ingénierie Patrimoniale  »

  • Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
  • Etape 2 : ENTRETIEN DE MOTIVATION

 

- En savoir + sur les modalités d’admission

  • Coût de la Formation : Nous consulter. Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.

 

 

  • OPCO et financement de la formation : Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

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