Patrimoine

Axe Patrimoine

Présentation

La gestion de patrimoine permet de conseiller et guider une clientèle de particuliers en activité ou à la retraite dans le choix de placements ou d’investissements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier et immobilier selon la réglementation bancaire, financière, immobilière et assurantielle.

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Les formations en Patrimoine d’ESA Management

ESA Management par quatorze certificats inscrits aux Répertoires Nationaux des Certifications Professionnelles (RNCP) et éligibles au CPF, un titre de niveau 7 inscrit au RNCP Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale ainsi que par deux Bachelors :

préparent aux compétences qui permettent d’assumer en profondeur les métiers de la gestion de patrimoine, notamment sa facette immobilière qui constitue 61 % du patrimoine des ménages français.

Nos formations

Trouvez la formation qui vous correspond :

Trouvez votre formation parmi ces certifications selon votre statut et niveau actuel ainsi que le rythme et lieu d’enseignement souhaité.

Titre de niveau 7

Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale

Ce diplôme inclut les certificats:

  • Structurer, développer et pérenniser son activité d'expert en ingénierie patrimoniale dans le respect de la réglementation et de la déontologie
  • Réaliser le diagnostic patrimonial d'un client en termes d'existant, d'attentes, de besoins et de comportements
  • Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possible de façon à aider le client dans ses décisions
  • Analyser l’environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille
  • Analyser l’impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine
  • Analyser l’impact de l’environnement fiscal sur le patrimoine
  • Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client et le conseiller sur la stratégie patrimoniale à adopter
  • Accompagner un entrepreneur dans sa gestion patrimoniale
  • Accompagner et suivre un client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales et contextuelles pouvant l’impacter

Les certificats (ou blocs de compétence) peuvent s’obtenir de manière indépendante. La validation de l’ensemble de ces certificats vous permet d’obtenir le titre.

Disponible en :

Bachelor

Gestion d’actifs et de patrimoine immobilier

Ce diplôme inclut les certificats:

  • Accompagner la définition d’une stratégie d’investissement immobilier
  • Gérer un portefeuille de biens immobiliers
  • Coordonner la gestion administrative et juridique d’un projet immobilier

Les certificats (ou blocs de compétence) peuvent s’obtenir de manière indépendante. La validation de l’ensemble de ces certificats vous permet d’obtenir le titre.

Disponible en :

Bachelor

Assurance, Banque et Immobilier

Ce diplôme inclut les certificats:

  • Organiser son activité de prospection commerciale
  • Accueil, information et analyse du contexte et besoins du client
  • Conseil et vente de prestations adaptées au client
  • Fidélisation et développement du portefeuille client
  • Transaction Immobilière

Disponible en :

Autres certificats :

Certificat

Structurer, développer et pérenniser son activité d’expert en ingénierie patrimoniale dans le respect de la réglementation et de la déontologie

Disponible en :

Certificat

Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client en termes d’existant, d’attentes, de besoins et de comportements

Disponible en :

Certificat

Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possibles de façon à aider le client dans ses décisions

Disponible en :

Certificat

Analyser l’environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille

Disponible en :

Certificat

Analyser l’impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine

Disponible en :

Certificat

Analyser l’impact de l’environnement fiscal sur le patrimoine

Disponible en :

Certificat

Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client et le conseiller sur la stratégie patrimoniale à adopter

Disponible en :

Certificat

Accompagner un entrepreneur dans sa gestion patrimoniale

Disponible en :

Certificat

Accompagner et suivre un client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales et contextuelles pouvant l’impacter

Disponible en :

Certificat

Accompagner la définition d’une stratégie d’investissement immobilier

Disponible en :

Certificat

Gérer un portefeuille de biens immobiliers

Disponible en :

Certificat

Coordonner la gestion administrative et juridique d’un projet immobilier

Disponible en :

Certificat

Organiser son activité de prospection commerciale

Disponible en :

Certificat

Accueil, information et analyse du contexte et besoins du client

Disponible en :

Certificat

Conseil et vente de prestations adaptées au client

Disponible en :

Certificat

Fidélisation et développement du portefeuille client

Disponible en :

Certificat

Transaction Immobilière

Disponible en :

Certificat

Gestion Patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou tutelle

Disponible en :

Certificat

Certification CFP/CGPC

Disponible en :

Titre de niveau 7

Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale

Ce diplôme inclut les certificats:

  • Structurer, développer et pérenniser son activité d'expert en ingénierie patrimoniale dans le respect de la réglementation et de la déontologie
  • Réaliser le diagnostic patrimonial d'un client en termes d'existant, d'attentes, de besoins et de comportements
  • Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possible de façon à aider le client dans ses décisions
  • Analyser l’environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille
  • Analyser l’impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine
  • Analyser l’impact de l’environnement fiscal sur le patrimoine
  • Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client et le conseiller sur la stratégie patrimoniale à adopter
  • Accompagner un entrepreneur dans sa gestion patrimoniale
  • Accompagner et suivre un client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales et contextuelles pouvant l’impacter

Les certificats (ou blocs de compétence) peuvent s’obtenir de manière indépendante. La validation de l’ensemble de ces certificats vous permet d’obtenir le titre.

Disponible en :

Bachelor

Gestion d’actifs et de patrimoine immobilier

Ce diplôme inclut les certificats:

  • Accompagner la définition d’une stratégie d’investissement immobilier
  • Gérer un portefeuille de biens immobiliers
  • Coordonner la gestion administrative et juridique d’un projet immobilier

Les certificats (ou blocs de compétence) peuvent s’obtenir de manière indépendante. La validation de l’ensemble de ces certificats vous permet d’obtenir le titre.

Disponible en :

Bachelor

Assurance, Banque et Immobilier

Ce diplôme inclut les certificats:

  • Organiser son activité de prospection commerciale
  • Accueil, information et analyse du contexte et besoins du client
  • Conseil et vente de prestations adaptées au client
  • Fidélisation et développement du portefeuille client
  • Transaction Immobilière

Disponible en :

Autres certificats :

Certificat

Structurer, développer et pérenniser son activité d’expert en ingénierie patrimoniale dans le respect de la réglementation et de la déontologie

Disponible en :

Certificat

Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client en termes d’existant, d’attentes, de besoins et de comportements

Disponible en :

Certificat

Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possibles de façon à aider le client dans ses décisions

Disponible en :

Certificat

Analyser l’environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille

Disponible en :

Certificat

Analyser l’impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine

Disponible en :

Certificat

Analyser l’impact de l’environnement fiscal sur le patrimoine

Disponible en :

Certificat

Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client et le conseiller sur la stratégie patrimoniale à adopter

Disponible en :

Certificat

Accompagner un entrepreneur dans sa gestion patrimoniale

Disponible en :

Certificat

Accompagner et suivre un client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales et contextuelles pouvant l’impacter

Disponible en :

Certificat

Accompagner la définition d’une stratégie d’investissement immobilier

Disponible en :

Certificat

Gérer un portefeuille de biens immobiliers

Disponible en :

Certificat

Coordonner la gestion administrative et juridique d’un projet immobilier

Disponible en :

Certificat

Organiser son activité de prospection commerciale

Disponible en :

Certificat

Accueil, information et analyse du contexte et besoins du client

Disponible en :

Certificat

Conseil et vente de prestations adaptées au client

Disponible en :

Certificat

Fidélisation et développement du portefeuille client

Disponible en :

Certificat

Transaction Immobilière

Disponible en :

Certificat

Gestion Patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou tutelle

Disponible en :

Certificat

Certification CFP/CGPC

Disponible en :

Validation des Acquis de l'Expérience

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