ESA Management

• MODULE 1 – Élaboration de la stratégie de gestion patrimoniale adaptée aux personnes en situation de tutelle ou curatelle
• Analyser les textes réglementaires de la personne.
• Gérer une veille permanente d’informations sur la réglementation et les opportunités de solutions de valorisation patrimoniale.
• Collecter les informations et analyser la situation personnelle propre à la personne sous protection juridique.
• À partir de l’analyse de l’existant de la situation patrimoniale de la personne protégée, analyser le potentiel à valoriser, en se projetant dans le futur.
• Définir les différents critères économiques, patrimoniaux et financiers à utiliser.
• Appréhender tous les différents produits de placements, tout en veillant à leur actualisation.
• Utiliser les techniques de décaissements.
• Élaborer les différentes préconisations argumentées à partir de la restitution de l’analyse de la situation patrimoniale de la personne protégée.
• Anticiper les risques pouvant survenir.
• Transmettre les résultats en adoptant une communication pédagogique.
• Utiliser les techniques d’argumentation et de négociation.

• MODULE 2 – Mise en œuvre du plan d’action de gestion patrimoniale des personnes en situation de curatelle ou tutelle
• Définir une boite à outils de tâches à mobiliser et à combiner entre elles, tout en veillant à sa mise à jour.
• Assurer le nettoyage des comptes préalablement à toutes nouvelles tâches réalisées.
• Réaliser les tâches techniques constitutives du plan d’action en vérifiant l’atteinte des objectifs dans le cadre d’application préalablement défini.
• Analyser et suivre les écarts constatés entre les résultats visés et obtenus.
• Définir et organiser une planification des tâches à réaliser, tout en veillant à ne pas dépasser les dates limites fixées.
• Gérer la relation individuelle avec la personne en situation de tutelle ou curatelle et son mandataire.
• Animer les rencontres entre les différents acteurs intervenant dans la gestion du patrimoine d’une personne en situation de tutelle ou curatelle.
• Anticiper et gérer les risques de conflits ou de situations difficiles.

• MODULE 3 – Présentation et communication des documents de mise en œuvre du plan d’action
• Rédiger en respectant les consignes et attentes administratives les documents types.
• Utiliser une communication écrite pertinente et argumentée.
• Assurer le contrôle de l’utilisation complète des documents à traiter et à fournir en veillant à la qualité de leur présentation.

Élaber une stratégie de gestion patrimoniale adaptée aux personnes en situation de tutelle ou curatelle

Mettre en oeuvre un plan d’action de gestion patrimoniale des personnes en situation de curatelle ou tutelle

Présenter et communiquer des documents de mise en œuvre du plan d’action

Des contenus pragmatiques

Un apprentissage basé sur l’expérimentation

Un dispositif de coaching individuel

Chaque apprenant avance à son niveau et son rythme

Une pédagogie variée combinant études de cas pour mettre en pratique les acquis, exercices, autodiagnostic

Cette formation se déroule 100 % à distance : Full FOAD.

Moyens pédagogiques et Technologies utilisées

• Modules de cours interactifs
• 2 demi-journées de classe virtuelle
• Étude de cas fil rouge

Evaluations

• Evaluation de chaque module par des Quiz, QCM, étude de cas

Validation 

• La validation de l’ensemble des modules vous donne la certification « Gestion Patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou tutelle ».

Aucun pré-requis n’est demandé pour suivre cette formation.

• Prix de la formation  :  1 000 € TTC
• Si vous souhaitez en savoir + sur cette formation, sur les modalités d’inscription, d’organisation, de financement…. vous pouvez remplir le formulaire de renseignement. Le référent de la formation vous contactera aussitôt pour répondre à toutes vos questions.