ESA Management
Axe Patrimoine et droit
Présentation
La gestion de patrimoine permet de conseiller et guider une clientèle de particuliers en activité ou à la retraite dans le choix de placements ou d’investissements pour constituer ou optimiser leur patrimoine financier et immobilier selon la réglementation bancaire, financière, immobilière et assurantielle.
Les formations en Patrimoine d’ESA Management
ESA Management par quatorze certificats inscrits aux Répertoires Nationaux des Certifications Professionnelles (RNCP) et éligibles au CPF, un titre de niveau 7 inscrit au RNCP Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale ainsi que par deux Bachelors :
- Bachelor Gestion d’Actifs et de Patrimoine Immobilier
- Bachelor Chargé de Clientèle Assurance, Banque & Immobilier (titre de niveau 6 inscrit au RNCP)
préparent aux compétences qui permettent d’assumer en profondeur les métiers de la gestion de patrimoine, notamment sa facette immobilière qui constitue 61 % du patrimoine des ménages français.
Nos formations
Trouvez la formation qui vous correspond :
Trouvez votre formation parmi ces certifications selon votre statut et niveau actuel ainsi que le rythme et lieu d’enseignement souhaité.
Titre de niveau 7
Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale
Ce diplôme inclut les certificats:
- Structurer, développer et pérenniser son activité d'expert en ingénierie patrimoniale dans le respect de la réglementation et de la déontologie
- Réaliser le diagnostic patrimonial d'un client en termes d'existant, d'attentes, de besoins et de comportements
- Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possible de façon à aider le client dans ses décisions
- Analyser l’environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille
- Analyser l’impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine
- Analyser l’impact de l’environnement fiscal sur le patrimoine
- Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client et le conseiller sur la stratégie patrimoniale à adopter
- Accompagner un entrepreneur dans sa gestion patrimoniale
- Accompagner et suivre un client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales et contextuelles pouvant l’impacter
Les certificats (ou blocs de compétence) peuvent s’obtenir de manière indépendante. La validation de l’ensemble de ces certificats vous permet d’obtenir le titre.
Disponible en :
-
Formation Continue à Distance
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Formation Continue en Présentiel
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VAE
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Initial ( ESA Paris )
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Alternance - ESA Distance
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Alternance - ESA Paris
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Bachelor
Gestion de Patrimoine Immobilier
Ce diplôme inclut les certificats:
- Accompagner la définition d’une stratégie d’investissement immobilier
- Gérer un portefeuille de biens immobiliers
- Coordonner la gestion administrative et juridique d’un projet immobilier
Les certificats (ou blocs de compétence) peuvent s’obtenir de manière indépendante. La validation de l’ensemble de ces certificats vous permet d’obtenir le titre.
Disponible en :
-
Formation Continue en E-learning
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Bachelor
Assurance, Banque et Immobilier
Ce diplôme inclut les certificats:
- Organiser son activité de prospection commerciale
- Accueil, information et analyse du contexte et besoins du client
- Conseil et vente de prestations adaptées au client
- Fidélisation et développement du portefeuille client
- Transaction Immobilière
Disponible en :
-
Alternance - ESA Paris
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Autres certificats :
Certificat
Structurer, développer et pérenniser son activité d’expert en ingénierie patrimoniale dans le respect de la réglementation et de la déontologie
Disponible en :
-
Formation Continue en Présentiel
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Certificat
Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client en termes d’existant, d’attentes, de besoins et de comportements
Disponible en :
-
Formation Continue à Distance
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Certificat
Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possibles de façon à aider le client dans ses décisions
Disponible en :
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Formation Continue à Distance
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Formation Continue en Présentiel
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Certificat
Analyser l’environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille
Disponible en :
-
Formation Continue à Distance
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Formation Continue en Présentiel
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Certificat
Analyser l’impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine
Disponible en :
-
Formation Continue à Distance
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Formation Continue en Présentiel
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Certificat
Analyser l’impact de l’environnement fiscal sur le patrimoine
Disponible en :
-
Formation Continue à Distance
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Formation Continue en Présentiel
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Certificat
Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client et le conseiller sur la stratégie patrimoniale à adopter
Disponible en :
-
Formation Continue à Distance
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Formation Continue en Présentiel
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Certificat
Accompagner un entrepreneur dans sa gestion patrimoniale
Disponible en :
-
Formation Continue à Distance
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Formation Continue en Présentiel
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Certificat
Accompagner et suivre un client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales et contextuelles pouvant l’impacter
Disponible en :
-
Formation Continue en Présentiel
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Certificat
Accompagner la définition d’une stratégie d’investissement immobilier
Disponible en :
-
Formation Continue en Blended-Learning
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Certificat
Gérer un portefeuille de biens immobiliers
Disponible en :
-
Formation Continue en Blended-Learning
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Certificat
Coordonner la gestion administrative et juridique d’un projet immobilier
Disponible en :
-
Formation Continue en Blended-Learning
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Certificat
Organiser son activité de prospection commerciale
Disponible en :
-
Formation Continue en Présentiel
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Certificat
Accueil, information et analyse du contexte et besoins du client
Disponible en :
-
Formation Continue en Présentiel
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Certificat
Conseil et vente de prestations adaptées au client
Disponible en :
-
Formation Continue en Présentiel
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Certificat
Fidélisation et développement du portefeuille client
Disponible en :
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Formation Continue en Présentiel
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Formation Continue à Distance
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Certificat
Gestion Patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou tutelle
Disponible en :
-
Formation Continue E-Learning
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Titre de niveau 7
Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale
Ce diplôme inclut les certificats:
- Structurer, développer et pérenniser son activité d'expert en ingénierie patrimoniale dans le respect de la réglementation et de la déontologie
- Réaliser le diagnostic patrimonial d'un client en termes d'existant, d'attentes, de besoins et de comportements
- Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possible de façon à aider le client dans ses décisions
- Analyser l’environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille
- Analyser l’impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine
- Analyser l’impact de l’environnement fiscal sur le patrimoine
- Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client et le conseiller sur la stratégie patrimoniale à adopter
- Accompagner un entrepreneur dans sa gestion patrimoniale
- Accompagner et suivre un client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales et contextuelles pouvant l’impacter
Les certificats (ou blocs de compétence) peuvent s’obtenir de manière indépendante. La validation de l’ensemble de ces certificats vous permet d’obtenir le titre.
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VAE
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Initial ( ESA Paris )
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Bachelor
Gestion de Patrimoine Immobilier
Ce diplôme inclut les certificats:
- Accompagner la définition d’une stratégie d’investissement immobilier
- Gérer un portefeuille de biens immobiliers
- Coordonner la gestion administrative et juridique d’un projet immobilier
Les certificats (ou blocs de compétence) peuvent s’obtenir de manière indépendante. La validation de l’ensemble de ces certificats vous permet d’obtenir le titre.
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Bachelor
Assurance, Banque et Immobilier
Ce diplôme inclut les certificats:
- Organiser son activité de prospection commerciale
- Accueil, information et analyse du contexte et besoins du client
- Conseil et vente de prestations adaptées au client
- Fidélisation et développement du portefeuille client
- Transaction Immobilière
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Autres certificats :
Certificat
Structurer, développer et pérenniser son activité d’expert en ingénierie patrimoniale dans le respect de la réglementation et de la déontologie
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Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client en termes d’existant, d’attentes, de besoins et de comportements
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Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possibles de façon à aider le client dans ses décisions
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Certificat
Analyser l’environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille
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Certificat
Analyser l’impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine
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Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client et le conseiller sur la stratégie patrimoniale à adopter
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Accompagner un entrepreneur dans sa gestion patrimoniale
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Certificat
Accompagner et suivre un client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales et contextuelles pouvant l’impacter
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Certificat
Accompagner la définition d’une stratégie d’investissement immobilier
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Formation Continue en Blended-Learning
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Certificat
Gérer un portefeuille de biens immobiliers
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Coordonner la gestion administrative et juridique d’un projet immobilier
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Certificat
Organiser son activité de prospection commerciale
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Certificat
Accueil, information et analyse du contexte et besoins du client
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Certificat
Conseil et vente de prestations adaptées au client
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Certificat
Fidélisation et développement du portefeuille client
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Formation Continue en Présentiel
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Certificat
Gestion Patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou tutelle
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Validation des Acquis de l'Expérience
-
Expert(e) en Ingénierie Patrimoniale
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