ESA Management
Entreprendre et développer une activité de courtage en assurance
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ÉLIGIBLE AU CPF
Présentation
Cette formation entre dans le cadre des actions de formation ou de développement professionnel continu obligatoires liés à la DDA, relatives au chapitre II du titre 1er du livre V du Code des assurances, complétées par l’article A 512-8
Objectifs
Depuis quelques années, de plus en plus de jeunes hommes ou femmes envisagent de créer leur entreprise et certains sont tentés par le métier de Courtier en assurance.
La certification s’adresse à des salariés travaillant dans des compagnies et voulant évoluer vers des activités indépendantes ou aux demandeurs d’emploi déjà inscrits dans le secteur de l’assurance. Cela permet d’entreprendre un projet en apportant les garanties de sérieux et de succès et en étant conscient des contraintes légales et financières à devoir respecter.
La certification contribue à mener une analyse de positionnement pertinente et à appréhender les outils techniques, comptables, marketing et de vente efficients à mettre en place.
Chaque année, parmi les diplômés des cursus Bac + 5 de l’ESA, trois ou quatre étudiants s’engagent dans la création d’une activité de courtage en assurance.
Détails de la formation
- Démontrer la cohérence entre les objectifs du projet et la description du marché.
- Évaluer la pertinence dans le choix du statut juridique par rapport aux besoins exprimés.
- Savoir faire la distinction entre le Business Plan d’un cabinet de courtage avec une autre activité.
- Réalisation de la ventilation du CA avec cohérence et réalisme.
- Anticipation des risques de charges de personnel.
- Maîtrise de la connaissance des particularités de chaque statut possible.
- Identification des attentes et risques de contrôle (ACPR).
- Être capable de proposer une démarche de qualité claire, pertinente et structurée.
- Réalisation du cahier des charges du besoin.
- Mesure des indicateurs de suivi de l’activité financière de la structure.
- Pertinence d’entamer une démarche de développement de présence physique et digitale sur les réseaux.
- Savoir mettre en œuvre une démarche de prospection complète et structurée.
- Connaître les techniques de management au service de la performance commerciale associée au bien-être au travail.
Structurer son activité de courtage en assurance
- Analyse de l’écosystème
- Élaboration du Business plan
- Structuration de l’entité juridique choisie.
Gérer financièrement et comptablement l’activité de courtage en assurance
- Élaborer le cahier des charges des besoins d’informations comptables et financières à couvrir.
- Analyser les outils de suivi des informations comptables et financières proposés par les compagnies, en veillant à leur compatibilité avec les logiciels de base pressentis.
- Réaliser et suivre les différentes actions administratives et comptables sur les contrats engagés en collaborant ou non avec un service de comptabilité extérieur.
- Traiter les sinistres en respectant les délais et en suivant la procédure mise en place en cas de délégation ou non, par les compagnies.
Développer l’activité de courtage en assurance
- Gestion de l’activité marketing et commerciale.
- Développement de l’activité commerciale.
Gérer les équipes autour de l’activité de courtage en assurance
- Dimensionner et constituer l’équipe, en utilisant des techniques de recrutement.
- Organiser et manager les équipes en face-à-face ou à distance, en utilisant les différentes techniques de management en collectif ou en individuel.
- Utiliser les techniques de communication orale en tenant compte des différentes personnalités et des différents besoins.
- Utiliser des techniques de gestion de situations difficiles.
- Veiller à la mise à jour des compétences de l’équipe, en utilisant des outils de formation, de coaching, d’accompagnement.
Aucun prérequis n’est demandé pour suivre cette formation.
Des intervenants expérimentés, tous professionnels et experts du secteur, vous aident à comprendre et à mémoriser les sujets inscrits au programme, à l’aide de plans de cours et de fiches de synthèse.
Les cours sont couplés avec des mises en situation et des cas pratiques.
Le jury est composé de ou des intervenants professionnels et d’une personne représentant l’ESA.
- Prix de la formation : 1 070€ TTC
- Si vous souhaitez en savoir + sur cette formation, sur les modalités d’inscription, d’organisation, de financement…. vous pouvez remplir le formulaire de renseignement. Le référent de la formation vous contactera aussitôt pour répondre à toutes vos questions.
Cette formation est délivrée en présentiel exclusivement pour les entreprises (en inter ou en intra).
Pour les demandes individuelles, cette formation se déroule uniquement en e-learning, avec des modules interactifs et un accompagnement individualisé dans la création d’entreprise par un jeune courtier diplômé de l’ESA.
À l’issue de la formation, l’apprenant se verra remettre le Certificat de compétence « Entreprendre et développer une activité de courtage en assurance ».
