Fidélisation et développement du portefeuille client | ESA Management

Fidélisation et développement du portefeuille client

Formation certifiée - Éligible au CPF

Présentation

La validation de l’ensemble des blocs vous donne le titre de niveau II de « Chargé de Clientèle Assurances et Banques ».

Niveau

Certificat de compétence

Domaine

Banque & Assurance

Pré-requis

Aucun

Format

Présentiel

Eligible au CPF

Oui

Langues

Français

Durée

53 heures

Prix

741 € TTC

Objectifs

Les métiers du secteur bancaire et ceux du secteur des assurances se sont rapprochés.

Des directives harmonisent les règles de commercialisation des produits et services bancaires et d’assurances. Elles ont pour objet que tout acheteur
reçoive une information complète et objective sur ces produits et services et un conseil prenant en compte la demande du client.

Les activités du Chargé de Clientèle se structurent autour de quatre blocs de compétences :

  • 1 Organiser son activité de prospection commerciale
  • 2 Accueil, information et analyse du contexte et besoins du client
  • 3 Conseil et vente de prestations adaptées au client
  • 4 Fidélisation et développement du portefeuille client;

 

Détails de la formation

  • Assurer le suivi administratif des dossiers conformément à la DDA
  • Obtenir des ventes additionnelles
  • Envisager un nouveau prêt ou une nouvelle garantie
  • Gérer les situations difficiles et les litiges
  • Permettre des axes d’amélioration pour le suivi de sa clientèle
  • Rechercher l’amélioration globale de l’offre
  • Créer des rencontres clients pour saisir de nouvelles opportunités
  • Développer sa présence dans les différentes communautés
  • Suivre un portefeuille de prescripteurs en apportant les novations
  • Améliorer ses résultats grâce au cross-canal et outils collaboratifs
  • Assurer le suivi administratif des dossiers engagés, conformément à la DDA (Directive sur la Distribution de l’Assurance)
  • Obtenir des ventes additionnelles auprès des clients en mettant en œuvre un plan d’action de fidélisation
  • Envisager un nouveau prêt ou une garantie nouvelle, susceptibles de répondre à une évolution éventuelle de la situation du client
  • Permettre le retour à une relation client positive et constructive en gérant les situations difficiles et les litiges (opération en anomalie…)
  • Envisager et mettre en œuvre des axes d’amélioration dans le suivi client en utilisant les informations recueillies dans les enquêtes ciblées de satisfaction des clients
  • Rechercher l’amélioration globale de l’offre en analysant et en transmettant les questions fréquentes soulevées par les clients
  • Déclencher des opportunités de rencontres et obtenir des recommandations actives en développant sa présence dans différentes communautés physiques ou virtuelles
  • Suivre un portefeuille de prescripteurs (syndics, notaires, concessionnaires automobiles) en veillant à leur apporter les novations bancaires et assurantielles
  • Améliorer les résultats de ses plans d’action en utiliser les stratégies liées aux opportunités cross-canal et les outils collaboratifs du système d’information.
  • Programme classé 2ème au Niveau National de SMBG – Eduniversal (2017/2018/2019/2020)
  • Des contenus pragmatiques
  • Un apprentissage basé sur l’expérimentation
  • Un dispositif de coaching individuel et collectif
  • Un rythme de formation qui s’adapte à une activité professionnelle
  • Une pédagogie variée combinant études de cas pour mettre en pratique les acquis, exercices, autodiagnostic, jeux pédagogiques et simulations
  • Une formation de référence animée par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.                                                   
  •  Les Blocs se déroulent en présentiel sur le Campus du 8ème arrondissement à raison d’un jour fois par semaine.
  •  La durée de formation pour ce bloc est de 2 jours à raison d’une journée par semaine soit 53  heures dont 2 x 2 pour examens du bloc.
  • Moyens pédagogiques et Technologies utilisées :Des intervenants expérimentés, tous professionnels et experts du secteur, vous aident à comprendre et à mémoriser les sujets inscrits au programme, à l’aide de plans de cours et de fiches de synthèse. Les cours sont couplés avec des mises en situation et des cas pratiques.

 

  • Evaluations: Evaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas ou présentation oral.

 

  • Validation : Chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences. Il est possible de passer les quatre certificats en une année ou d’étaler ces blocs sur deux ou trois ans.
  •  Titulaires d’un Bac+2
  • Titulaires du Bac avec 3 années d’expérience minimum

Les étapes à suivre pour l’admission à  la formation du   » Bloc 4 – Fidélisation et développement du portefeuille client  »  du Titre de Niveau 6  » Chargé de Clientèles Assurance et Banque  » :

  • Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
  • Etape 2 : ENTRETIEN DE MOTIVATION

 

- En savoir + sur les modalités d’admission

  • Coût de la Formation : 741,00 €  TTC. Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.

 

 

  • OPCO et financement de la formation : Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

 

Témoignages

Paola G

Sandrine PHAM

Manager des Risques et des Assurances de l'Entreprise ( Bac+5 ) - Promotion 2019

Et en février 2019, j'étais à la remise des diplômes avec mon alternante !

Je travaille depuis 1995 dans les assurances collectives d’un grand groupe d’assurance. J’ai travaillé dans le service informatique durant 11 ans et depuis 2007, je suis passée du côté métier et toujours dans les assurances collectives.

J’ai découvert l’ESA car mon alternante suivait le Master Manager des Risques et des Assurances de l’Entreprise en alternance. Suite à un petit déjeuner des tuteurs en février 2018 et j’ai apprécié la présentation de l’école, de la formation, le discours des professeurs qui sont venus parlé et le fait qu’ils travaillaient également en entreprise ; de ce fait, les professeurs ne donnent pas des cours éloignés de la vie réelle en entreprise. J’ai donc sauté le pas en m’inscrivant au Manager des Risques en Formation professionnelle ( Présentiel).

Et en février 2019, j’étais à la remise des diplômes avec mon alternante ! Mon objectif est de progresser dans les métiers de l’Assurance. Toujours en collectives, aujourd’hui mes projets professionnels se tournent plus vers de l »IARD.

 

 

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