ESA Management
Fidélisation et développement du portefeuille client
Formation certifiée - Éligible au CPF
Présentation
La validation de l’ensemble des blocs vous donne le titre de niveau 6 de « Chargé de Clientèle Assurance et Banque ».
Objectifs
Les métiers du secteur bancaire et ceux du secteur des assurances se sont rapprochés.
Des directives harmonisent les règles de commercialisation des produits et services bancaires et d’assurances. Elles ont pour objet que tout acheteur
reçoive une information complète et objective sur ces produits et services et un conseil prenant en compte la demande du client.
Les activités du Chargé de Clientèle se structurent autour de quatre blocs de compétences :
- 1 Organiser son activité de prospection commerciale
- 2 Accueil, information et analyse du contexte et besoins du client
- 3 Conseil et vente de prestations adaptées au client
- 4 Fidélisation et développement du portefeuille client;
Détails de la formation
- Assurer le suivi administratif des dossiers conformément à la DDA
- Obtenir des ventes additionnelles
- Envisager un nouveau prêt ou une nouvelle garantie
- Gérer les situations difficiles et les litiges
- Permettre des axes d’amélioration pour le suivi de sa clientèle
- Rechercher l’amélioration globale de l’offre
- Créer des rencontres clients pour saisir de nouvelles opportunités
- Développer sa présence dans les différentes communautés
- Suivre un portefeuille de prescripteurs en apportant les novations
- Améliorer ses résultats grâce au cross-canal et outils collaboratifs
- Assurer le suivi administratif des dossiers engagés, conformément à la DDA (Directive sur la Distribution de l’Assurance)
- Obtenir des ventes additionnelles auprès des clients en mettant en œuvre un plan d’action de fidélisation
- Envisager un nouveau prêt ou une garantie nouvelle, susceptibles de répondre à une évolution éventuelle de la situation du client
- Permettre le retour à une relation client positive et constructive en gérant les situations difficiles et les litiges (opération en anomalie…)
- Envisager et mettre en œuvre des axes d’amélioration dans le suivi client en utilisant les informations recueillies dans les enquêtes ciblées de satisfaction des clients
- Rechercher l’amélioration globale de l’offre en analysant et en transmettant les questions fréquentes soulevées par les clients
- Déclencher des opportunités de rencontres et obtenir des recommandations actives en développant sa présence dans différentes communautés physiques ou virtuelles
- Suivre un portefeuille de prescripteurs (syndics, notaires, concessionnaires automobiles) en veillant à leur apporter les novations bancaires et assurantielles
- Améliorer les résultats de ses plans d’action en utiliser les stratégies liées aux opportunités cross-canal et les outils collaboratifs du système d’information.
- Programme classé 2ème au Niveau National de SMBG – Eduniversal (2017/2018/2019/2020)
- Des contenus pragmatiques
- Un apprentissage basé sur l’expérimentation
- Un dispositif de coaching individuel
- Un rythme de formation qui s’adapte à une activité professionnelle
- Une formation de référence animée par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.
Les Blocs se déroulent à distance en Blended-learning.
- Moyens pédagogiques et Technologies utilisées
Modules de cours téléchargeables
Étude de cas fil rouge
- Evaluations
Evaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas
- Validation
Chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences.
Il est possible de passer les quatre certificats en une année ou d’étaler ces blocs sur deux ou trois ans.
Titulaires d’un Bac+2
Titulaires du Bac avec 3 années d’expérience minimum
Les étapes à suivre pour l’admission à la formation du » Bloc 4 – Fidélisation et développement du portefeuille client » du Titre de Niveau 6 » Chargé de Clientèles Assurance et Banque » :
- Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
- Etape 2 : ENTRETIEN DE MOTIVATION
- Coût de la Formation : Nous consulter . Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.
- Financer cette formation par le CPF : Le CPF (remplaçant du DIF) est un compte d’heures attribué à chaque salarié. Il lui permet d’entreprendre une formation à son initiative ou en accord avec son employeur (sur le temps de travail ou hors temps de travail). Cette formation est éligible au CPF . En savoir plus : www.moncompteformation.gouv.fr
En savoir plus sur les dispositifs de financement
- OPCO et financement de la formation : Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
