Conseil et vente de prestations adaptées au client | ESA Management

Conseil et vente de prestations adaptées au client

Formation certifiée - Éligible au CPF

Présentation

La validation de l’ensemble des blocs vous donne le titre de niveau 6 de « Chargé de Clientèles Assurance et Banque ».

Niveau

Certificat de compétence

Domaine

Banque & Assurance

Pré-requis

Aucun

Format

Présentiel

Eligible au CPF

Oui

Langues

Français

Durée

53 heures

Prix

741 € TTC

Objectifs

Les métiers du secteur bancaire et ceux du secteur des assurances se sont rapprochés.

Des directives harmonisent les règles de commercialisation des produits et services bancaires et d’assurances. Elles ont pour objet que tout acheteur
reçoive une information complète et objective sur ces produits et services et un conseil prenant en compte la demande du client.

Les activités du Chargé de Clientèle se structurent autour de quatre blocs de compétences :

  • 1 Organiser son activité de prospection commerciale
  • 2 Accueil, information et analyse du contexte et besoins du client
  • 3 Conseil et vente de prestations adaptées au client
  • 4 Fidélisation et développement du portefeuille client;

 

Détails de la formation

  • Configurer la base de l’offre
  • Apporter une réponse sur mesure à son client
  • Accompagner le client dans sa prise de décision
  • Permettre une simulation en respectant les règles
  • Recommander à son client la meilleure situation dans le respect des règles
  • Rédiger et produire des documents conformes
  • Instruire le dossier contractuel
  • Respecter le niveau de service client attendu
  • Participer à l’exploitation commerciale des informations collectées
  • Configurer la base de l’offre sur laquelle la réponse devra se construire, à partir de l’analyse des besoins réalisée auprès du client et de l’ensemble des solutions proposées
  • Apporter une réponse sur mesure au client en sélectionnant une solution tenant compte de sa situation juridique et fiscale, dans un cadre réglementaire à respecter
  • Accompagner le client dans une prise de décision responsable et durable, en conduisant l’entretien de vente-conseil, conformément à la DDA (Directive sur la Distribution de l’Assurance) dans le contexte des devoirs de conseil et d’information
  • Permettre une simulation à partir des informations recueillies et transmises par le client, dans le respect du RGPD, en identifiant la faisabilité de l’opération et ses risques
  • Recommander au client la solution la plus proche de ses besoins et de sa situation, en adaptant l’offre et en la complétant par les nouvelles opportunités émanant des nouvelles lois
  • Assurer la production de documents conformes en rédigeant sa proposition commerciale par écrit et sur le choix de l’opération en assurance ou/et banque
  • Instruire le dossier contractuel, en prenant soin de le compléter par tous les éléments et en informant des possibilités de transferts des contrats
  • Respecter le niveau de service client attendu, en respectant son devoir d’informations et de conseil tout au long de la vie du contrat, conformément à la DDA
  • Participer à l’exploitation commerciale des informations collectées, dans le respect de la RGPD, et faciliter la transmission d’opportunités à d’autres collaborateurs
  • Programme classé 2ème au Niveau National de SMBG – Eduniversal (2017/2018/2019/2020)
  • Des contenus pragmatiques
  • Un apprentissage basé sur l’expérimentation
  • Un dispositif de coaching individuel et collectif
  • Un rythme de formation qui s’adapte à une activité professionnelle
  • Une pédagogie variée combinant études de cas pour mettre en pratique les acquis, exercices, autodiagnostic, jeux pédagogiques et simulations
  • Une formation de référence animée par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.                                                  
  •  Les Blocs se déroulent en présentiel sur le Campus du 8ème arrondissement à raison d’un jour fois par semaine.
  • La durée de formation pour ce bloc est de 7 jours à raison d’une journée par semaine soit 53 heures (dont 4 pour examen du bloc).
  • Moyens pédagogiques et Technologies utilisées : Des intervenants expérimentés, tous professionnels et experts du secteur, vous aident à comprendre et à mémoriser les sujets inscrits au programme, à l’aide de plans de cours et de fiches de synthèse. Les cours sont couplés avec des mises en situation et des cas pratiques.

 

  • Evaluations : Évaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas ou présentation oral.

 

  • Validation :Chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences. Il est possible de passer les quatre certificats en une année ou d’étaler ces blocs sur deux ou trois ans.
  •  Titulaires d’un Bac+2
  •  Titulaires du Bac avec 3 années d’expérience minimum

Les étapes à suivre pour l’admission à  la formation du   » Bloc 3 – Conseil et vente de prestations adaptées au client »  du Titre de Niveau  6  » Chargé de Clientèles Assurance et Banque  » :

  • Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
  • Etape 2 : ENTRETIEN DE MOTIVATION

 

- En savoir + sur les modalités d’admission

  • Coût de la Formation : 741,00 €  TTC. Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.

 

 

  • OPCO et financement de la formation :Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

 

Témoignages

Paola G

Sandrine PHAM

Manager des Risques et des Assurances de l'Entreprise ( Bac+5 ) - Promotion 2019

Et en février 2019, j'étais à la remise des diplômes avec mon alternante !

Je travaille depuis 1995 dans les assurances collectives d’un grand groupe d’assurance. J’ai travaillé dans le service informatique durant 11 ans et depuis 2007, je suis passée du côté métier et toujours dans les assurances collectives.

J’ai découvert l’ESA car mon alternante suivait le Master Manager des Risques et des Assurances de l’Entreprise en alternance. Suite à un petit déjeuner des tuteurs en février 2018 et j’ai apprécié la présentation de l’école, de la formation, le discours des professeurs qui sont venus parlé et le fait qu’ils travaillaient également en entreprise ; de ce fait, les professeurs ne donnent pas des cours éloignés de la vie réelle en entreprise. J’ai donc sauté le pas en m’inscrivant au Manager des Risques en Formation professionnelle ( Présentiel).

Et en février 2019, j’étais à la remise des diplômes avec mon alternante ! Mon objectif est de progresser dans les métiers de l’Assurance. Toujours en collectives, aujourd’hui mes projets professionnels se tournent plus vers de l »IARD.

 

 

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