Certification CFP/CGPC

Présentation

Niveau

Certificat de compétence

Domaine

Assurance

Pré-requis

Aucun

Format

E-Learning

CPF N°

-

Langues

Français

Durée

150 heures

Prix

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Objectifs

La CGPC est une association dont la mission est d’organiser la certification des CGP.

L’ESA , dans le cadre de ses programmes de formation, propose une préparation intensive à cette certification.

- Proposée à un très large public et reconnue par la profession, la formation de CGPC représente encore aujourd’hui un gage de sérieux pour les établissements bancaires et d’assurance.

- Préparer ses salariés à cet examen permet aux établissements de véhiculer une image de marque de la profession.

 

Détails de la formation

  • UV 1 – Environnement juridique du patrimoine
  • La filiation et la capacite
  • Le droit de la famille
  • La gestion economique juridique du patrimoine  immobilier
  • Les personnes morales et leur patrimoine

 

  • UV 2 – Environnement fiscal du patrimoine
  • L’impot sur le revenu et les prelevements sociaux
  • Le regime fiscal de l’investissement immobilier
  • Le regime des plus-values des particuliers
  • L’impot  sur la fortune immobiliere
  • La fiscalite de la transmission a titre gratuit
  • La fiscalite de l’entreprise et des societes
  • Le controle et le contentieux de l’impot

 

  • UV 3 – Environnement économique et financier
  • Les fondements de l’economie reelle
  • Le financement de l’economie
  • La regulation de l’economie par les politiques publiques
  • Les instruments financiers
  • Les marches financiers
  • La gestion de portefeuille

 

  • UV 4 – Protection de la personne et de son patrimoine
  •  La protection sociale
  • Les regimes de retraites
  • L’epargne salariale
  • L’assurance-vie

 

  • UV 5 – Règlementation et déontologie
  • La certification cgpc
  • Les autorites de tutelle et la reglementation
  • Les activites du cgp et ses obligation legales
  • La protection du consommateur  epargnant
  • La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

 

UV 6 – Synthèse – Diagnostic et conseil patrimonial global

- Acquérir des compétences en matière juridique, technique, commerciale et administrative.

- Etre capable de présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion.

- Compétences techniques sur les différentes opérations d’assurance (assurance de personnes, assurance vie et capitalisation, assurance de biens et de responsabilités).

- Il est possible de télécharger en fin de formation l’ensemble des modules en format word ou pdf.

- Nous proposons, à partir de note base de questions, la réalisation de QCM 100 questions avec correction immédiate pour chaque question. Deux tests de 100 questions peuvent être réalisés pour chacune des UV 1 à 5.

- En fin de parcours (E-Learning ou présentiel), le candidat a accès sur la plateforme E-Learning à des fiches de révision résumant l’ensemble des thèmes développés au cours de la formation.

- Tout au long de la formation, le candidat a accès sur la plateforme à un espace « Revue de presse»  compilant les articles de presse récents en matière économique et financière et à une veille juridique, fiscale et sociale contenant les récentes dispositions légales et jurisprudentielles

 

 

Préalablement à cette formation, les participants devront :

- Avoir une connaissance des métiers de la gestion de patrimoine

- Avoir une solide expérience dans l’une des branches de la gestion de patrimoine

Cette formation peut être prise en charge de différentes façons.
Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.

Deux sessions d’examen CGPC  : Toute l’année, formez-vous à votre rythme et à distance sur une plateforme digitale performante.

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