Protection de la personne et de son patrimoine | ESA Management

Protection de la personne et de son patrimoine

Présentation

Niveau

Certificat de compétence

Domaine

Gestion de Patrimoine

Pré-requis

Bac+2

Format

Blended-Learning

Éligible au CPF

Non

Langues

Français

Durée

42 heures

Prix

2 100 € TTC

Objectifs

Cette certification permet au conseiller d’acquérir de manière approfondie des compétences pour conduire efficacement les analyses de la protection sociale de ses clients et prospects de bâtir des solutions de retraite, de prévoyance et d’assurance-vie permettant de garantir une protection adaptée aux besoins d’un assuré en matière de protection de son patrimoine et de sa famille.

Détails de la formation

  • Module 1. Analyser les principes des régimes de retraite et de prévoyance ainsi que les régimes spécifiques en prenant compte des aléas affectant la santé et les fins de carrière afin de comprendre leurs principes, obligations légales, mécanismes, éléments techniques, juridiques et financiers.
  • Module 2. Analyser les fondamentaux relatifs aux solutions facultatives et complémentaires afin de de déterminer les conditions d’octroi et les bénéfices attendus en fonction de la situation et de l’âge de la personne salariée.
  • Module 3. Évaluer les droits et les garanties des régimes obligatoires et facultatifs afin d’identifier les incidences patrimoniales et d’en dégager les avantages fiscaux.
  • Module 4. Exploiter les leviers fiscaux des dispositifs de défiscalisation des contrats Plan d’épargne retraite (PER) en fonction de l’analyse des régimes spécifiques (PEA, PEA PME, des contrats d’assurance-vie et de capitalisation) afin de conseiller efficacement les travailleurs non-salariés, les exploitants agricoles et leurs conjoints.
  • Module 5. Déterminer des solutions de protection de la personne et de son patrimoine en proposant diverses options de rente, supports financiers/immobiliers et couvertures et en tenant compte de leur performance, afin d’orienter le client sur ses choix vers des solutions adaptées à sa situation, son contexte et sa demande.
  • Module 6. Présenter une synthèse des régimes de retraite, de prévoyance et de l’assurance-vie pour construire la protection adaptée aux besoins d’un assuré en matière de protection de son patrimoine et de sa famille.
  • Analyser les principes des régimes de retraite et de prévoyance
  • Analyser les fondamentaux relatifs aux solutions facultatives et complémentaires
  • Évaluer les droits et les garanties des régimes obligatoires et facultatifs
  • Exploiter les leviers fiscaux
  • Déterminer des solutions de protection de la personne et de son patrimoine
  • Présenter une synthèse
  • Des contenus pragmatiques,
  • Un apprentissage basé sur l’expérimentation
  • Un rythme de formation qui s’adapte à une activité professionnelle
  • Une formation de référence animée par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.
  • La durée de la formation : 42 heures
  • La Formation est organisée en présentiel et Blended Learning
  • En présentiel : 1 jour de chaque semaine à Paris sur une durée de 6 semaines. (Coût de la formation : 2.100 €)
  • En E- Learning : durée entre 1 et 4 mois selon la disponibilité de l’apprenant avec  1 jour  en présentiel : 1 journée à la fin du parcours (coût de la formation en E- Learning : 2.100 €)

Soutenance orale portant sur plusieurs thèmes d’analyses en matière de protection de la personne et de son patrimoine.

  • Les couvertures de retraite et de prévoyance
  • Les droits et garanties des régimes obligatoires et facultatifs
  • Les solutions de protection de la personne et de son patrimoine

Durée : 1 heure de soutenance orale

Evaluations: Etude de cas pratique portant sur l’analyse de la protection de la personne et de son patrimoine  avec soutenance orale de 30 minutes.

  • Public visé : Conseiller en patrimoine que ce soit un mandataire, un intermédiaire ou un agent de banque/d’assurance.
  • Prérequis : Une formation Bac +2 validée et une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans le domaine du public visé est appréciée.

Les étapes à suivre pour l’admission à  la formation :

  • Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
  • Etape 2 : ENTRETIEN DE MOTIVATION

 

- En savoir + sur les modalités d’admission

  • Coût de la Formation : 2.100 € en  présentiel ou en Blended Learning. Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.

 

 

  • OPCO et financement de la formation : Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

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