ESA Management
Assurer le suivi des changements impactant le plan patrimonial
Formation certifiée - Éligible au CPF
Présentation
La validation de l’ensemble des blocs vous donne le titre de niveau 7 de l' » Expert en Ingénierie Patrimoniale «
Objectifs
Le conseiller doit guider et conseiller sa clientèle de particuliers pour l’essentiel dans son choix d’investissements et/ou de placements afin de constituer et d’optimiser son patrimoine financier.
L’autre aspect de la profession de conseiller en gestion de patrimoine financier consiste à suivre et à mettre à jour les dossiers de ses clients en fonction des évènements de leur vie: divorce, cession de biens ou succession. Il lui faut donc connaître et maîtriser le droit civil, le droit du patrimoine professionnel et la réglementation bancaire en particulier. L’analyse des risques financiers est donc essentielle.
Dans cette optique, cette certification a pour vocation de former ces spécialistes face aux changements de manière à pérenniser son portefeuille et de fait à valoriser le patrimoine des clients.
Détails de la formation
Recueillir l’attention du client par une note sur la mise en œuvre des décisions prises suite à sa validation des recommandations pour l’informer du fait de son obligation d’information.
Assurer le suivi des changements intervenant dans la situation patrimoniale et familiale du client pour suggérer des adaptations au mieux de ses besoins.
Marketing et approche globale client
Environnement institutionnel, réglementaire et déontologique
Relation avec le client, gestion pour le compte de tiers et instruments financiers
- Programme classé 12ème au Niveau National de SMBD – Eduniversal (2017/2018/2019)
- S’orienter vers un secteur en pleine expansion, très gratifiant intellectuellement et financièrement, et très porteur d’avenir,
- Suivre une formation qui répondra au mieux aux besoins de clients pour lesquels le recours à un Conseiller en Gestion de Patrimoine est une étape quasi-obligatoire,
- Recevoir un enseignement complet, à la fois sur la Gestion de Patrimoine des Particuliers et celle des Professionnels,
- Se laisser la possibilité de choix entre le salariat et l’entreprenariat,
- Des contenus pragmatiques,
- Travail collaboratif avec d’autres professionnels du milieu,
- Un apprentissage basé sur l’expérimentation
- Un dispositif de coaching individuel et collectif
- Un rythme de formation qui s’adapte à une activité professionnelle
- Une pédagogie variée combinant études de cas pour mettre en pratique les acquis, exercices, autodiagnostic, jeux pédagogiques et simulations
- Une formation de référence animée par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.
Les Blocs se déroulent en présentiel sur le Campus du 8ème arrondissement à raison d’un jour fois par semaine.
La durée de formation pour ce bloc est de 5 jours à raison d’une jounée par semaine
- Moyens pédagogiques et Technologies utilisées
Des intervenants expérimentés, tous professionnels et experts du secteur, vous aident à comprendre et à mémoriser lessujetsinscrits au programme, à l’aide de plans de cours et de fiches de synthèse.
Les cours sont couplés avec des mises en situation et des cas pratiques.
- Evaluations
Evaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas ou présentation oral.
- Validation
Chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences.
La validation de l’ensemble des blocs vous donne le titre de niveau VII de « Expert en Ingénierie Patrimoniale ».
Aucun pré-requis n’est demandé pour suivre cette formation
Les étapes à suivre pour l’admission à la formation du » Bloc 4 – Assurer le suivi des changements impactant le plan patrimonial » du Titre de Niveau VII » Expert en Ingénierie Patrimoniale »
- Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
- Etape 2 : ENTRETIEN DE MOTIVATION
- Coût de la Formation : 1 050,00 € TTC
Cette formation peut être prise en charge de différentes façons.
Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.
- Financer cette formation par le CPF
Le CPF (remplaçant du DIF) est un compte d’heures attribué à chaque salarié. Il lui permet d’entreprendre une formation à son initiative ou en accord avec son employeur (sur le temps de travail ou hors temps de travail). Cette formation est éligible au CPF . En savoir plus : www.moncompteformation.gouv.fr
Nom de la certification : Expert en Ingénierie Patrimoniale / Bloc 4 – Assurer le suivi des changements impactant le plan patrimonial
Le numéro CPF de cette formation est le 248077.
En savoir plus sur les dispositifs de financement
- OPCO et financement de la formation
Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.
Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
