Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possibles de façon à aider le client dans ses décisions | ESA Management

Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possibles de façon à aider le client dans ses décisions

Formation certifiée - Éligible au CPF

Présentation

La validation de l’ensemble des blocs vous donne le titre de niveau 7 de l’ » Expert en Ingénierie Patrimoniale «

Niveau

Certificat de compétence

Domaine

Gestion de Patrimoine

Pré-requis

Aucun

Format

Présentiel

Éligible au CPF

Oui

Langues

Français

Durée

14h (+ 1/2 h pour validation du bloc - oral)

Prix

1350 € TTC

Objectifs

La directive européenne MiFID2 pour «Marché d’Instruments Financiers» mise en œuvre le 3 janvier 2017 réforme la distribution des produits financiers. Elle vise à renforcer la protection des consommateurs et réduire les conflits d’intérêts.
Ainsi la directive considère que le fait de percevoir une commission est antinomique avec la qualification d’indépendant qui impose d’être rémunéré directement par le client.
La création de cette certification s’inscrit dans ce contexte d’une évolution des conditions d’exercice du métier de Conseil et d’Expert en Ingénierie Patrimoniale et vise à créer un lien particulier et donc une responsabilité entre l’Expert et son client. Le devoir de conseil est le cœur de la réforme voulue par la directive MiFID2.

De facto, la directive impose une forme de professionnalisation du conseil basée sur l’analyse de la situation du client, la compréhension de ses besoins, la formulation de propositions et les justifications de celles-ci.

Les Experts en Ingénierie Patrimoniale qui revendiquent de donner une expertise indépendante devront fonder leur recommandation sur la comparaison d’un nombre suffisant d’autres solutions.
Les informations doivent être dorénavant données sous une forme normée qui favorise les comparaisons et dans un langage clair et accessible.

Détails de la formation

  • BLOC 3 ➣ Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possibles de façon à aider le client dans ses décisions
  • appréhender la fonction de production et les mécanisme de création de valeur en analysant les composantes de la macroéconomie et de la microéconomie ainsi que les préceptes du circuit économique
  • décrypter le comportement et les motivations économiques des consommateurs en analysant les déterminant liés à la consommation, l’épargne et l’investissement
  • saisir l’interdépendance entre les marchés financiers et les institutions financières en identifiant les modes de financement des activités économiques et le rôle des institutions financières
  • identifier la nature et les modalités d’échanges entre les différents marchés en appréhendant les systèmes monétaires européens et internationaux
  • appréhender les impacts et le rôle régulateur des politiques publiques sur l’économie réelle en analysant les modèles sociaux et les différents niveaux d’intervention de l’Etat
  • préparer la constitution d’un portefeuille d’actifs financiers à gérer en analysant la dynamique des marchés de capitaux en distinguant les marchés monétaires des marchés financiers
  • dégager les mécanismes majeurs soutenant les négociations de valeurs et les ordres de bourse en analysant l’organisation et les contraintes des marchés financiers
  • répondre aux besoins d’un client dans un contexte de placement patrimonial en mesurant l’intérêt des investissements financiers (performance, rentabilité, liquidité, risques)
  • déterminer les caractéristiques et cerner les principes de la valorisation et de la couverture des produits dérivés
  • répondre aux besoins de performance et de rentabilité du client en définissant une stratégie d’achat et de vente des actifs financiers en tenant compte de la dynamique des marchés, des espérances de profit et de la tolérance au risque
  • cerner la réglementation en matière de délégation de gestion des capitaux et de l’épargne afin de définir la gestion pour le compte de tiers (sous mandat et collective) et les OPCVM
  • faciliter la prise de décision en matière d’investissements (actifs boursiers) en réalisant une analyse financière de la gestion économique d’une entreprise à partir de ses bases comptables et financières
  • identifier des produits et placements financiers rentables et liquides en exploitant les offres d’investissements financiers, analysant les conséquences de cet investissement et d’un probable futur retrait
  • apporter des rapports d’analyses et des outils d’aide à la prise de décision au client en utilisant les techniques quantitatives de gestion et d’analyse financière permettre la mise en place ou le développement d’un portefeuille dans le contexte économique et financier du moment en identifiant les investissements d’actifs financiers et en tenant compte des critères et conditions d’achat et de vente.
  • Macroéconomie / Microéconomie
  • Principes de consommation, d’épargne et d’investissement
  • Actifs financiers
  • Marchés financiers
  • Analyse de performance, rentabilité, liquidité, risques
  • Valorisation et de la couverture des produits dérivés
  • Définir la gestion pour le compte de tiers (sous mandat et collective) et les OPCVM
  • Réaliser une analyse financière
  • Programme classé 10ème au Niveau National de SMBG – Eduniversal (2020)
  • S’orienter vers un secteur en pleine expansion, très gratifiant intellectuellement et financièrement, et très porteur d’avenir,
  • Suivre une formation qui répondra au mieux aux besoins de clients pour lesquels le recours à un Conseiller en Gestion de Patrimoine est une étape quasi-obligatoire,
  • Recevoir un enseignement complet, à la fois sur la Gestion de Patrimoine des Particuliers et celle des Professionnels,
  • Se laisser la possibilité de choix entre le salariat et entrepreneuriat,
  • Des contenus pragmatiques,
  • Un apprentissage basé sur l’expérimentation
  • Un dispositif de coaching individuel
  • Un rythme de formation qui s’adapte à une activité professionnelle
  • Une formation de référence animée par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.

 

  • Ce bloc se déroule en présentiel ( 14,5 heures ) et en e-learning  pour les formations complémentaires : CGPC, Capacité Assurance de Niveau 1 et Capacité IOBSP.
  • Moyens pédagogiques et Technologies utilisées : des intervenants expérimentés, tous professionnels et experts du secteur, vous aident à comprendre et à mémoriser les sujets inscrits au programme, à l’aide de plans de cours et de fiches de synthèse. Les cours sont couplés avec des mises en situation et des cas pratiques.

 

  • Evaluations: Évaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas

 

  • Validation : Chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences.La validation de l’ensemble des blocs vous donne le titre de niveau 7 de l’ » Expert en Ingénierie Patrimoniale «

Aucun pré-requis n’est demandé pour suivre cette formation

Les étapes à suivre pour l’admission à  la formation du  » Bloc 3 – Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possibles de façon à aider le client dans ses décisions   » du Titre de Niveau 7  »  Expert en Ingénierie Patrimoniale  »

  • Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
  • Etape 2 : ENTRETIEN DE MOTIVATION

 

- En savoir + sur les modalités d’admission

  • Coût de la Formation : 1350 € TTC. Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.

 

 

  • OPCO et financement de la formation : Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

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