Analyse et prise en compte de l’environnement fiscal de patrimoine

Présentation

Niveau

Certificat de compétence

Domaine

Gestion de Patrimoine

Pré-requis

Bac+2

Format

Blended-Learning

Éligible au CPF

Non

Langues

Français

Durée

35 heures

Prix

1 750 € TTC

Objectifs

Cette certification  permet au conseiller d’acquérir de manière approfondie des compétences sur toutes les composantes fiscales de la situation de ses clients et prospects : impôt sur le revenu des personnes physiques, revenus catégoriels y compris BIC et BNC, I.F.I, prélèvements sociaux, Flax tax, …

Le certifié sera en mesure d’évaluer l’assiette fiscale, de calculer les impôts dus, d’exploiter les leviers fiscaux (réductions, crédits et déductions d’impôts).

Détails de la formation

  • Module 1
  • Analyser les principes fiscaux liés aux revenus d’activité du patrimoine en identifiant ses règles fondamentales ainsi que les régimes spécifiques de succession, de donations et de plus-values mobilières et immobilières afin d’évaluer les conséquences patrimoniales et d’appliquer à chaque catégorie la réglementation fiscale appropriée.

 

  • Module 2
  • Analyser les principes de l’imposition sur les sociétés en relevant :
  • les caractéristiques des régimes d’impositions,
  • les différences des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés,
  • la fiscalité des plus-values professionnelles et des cessions de droits sociaux, afin de distinguer les revenues professionnels et les régimes d’imposition auxquels ils se rapportent.

 

  • Module 3. Déterminer les biens et opérations imposables afin de circonscrire les bases de l’assiette fiscale et dégager les avantages fiscaux accordables au contribuable.

 

  • Module 4. Exploiter les leviers fiscaux en calculant les prélèvements sociaux sur les revenus et les plus-values du patrimoine afin d’apprécier les options les plus pertinentes tenant compte des taux, des barèmes, des plafonds, de l’assiette globale et du contexte particulier du contribuable.

 

  • Module 5. Évaluer l’assiette fiscale ainsi que les impôts sur les revenus, sur la fortune immobilière et ceux soumis à des taux spécifiques afin d’estimer la tranche d’imposition et le montant global des impôts et taxes dus.
  • Analyse des principes fiscaux liés aux revenus d’activité et du patrimoine
  • Analyser les principes de l’imposition sur les sociétés
  • Déterminer les biens et opérations imposables
  • Exploiter les leviers fiscaux
  • Évaluer l’assiette fiscale ainsi que les impôts
  • Des contenus pragmatiques,
  • Un apprentissage basé sur l’expérimentation
  • Un dispositif de coaching individuel
  • Un rythme de formation qui s’adapte à une activité professionnelle
  • Une formation de référence animée par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.
  • A la fin ce cette formation, l’apprenant sera à même : de négocier un mandat de vente, d’expertiser des biens immobiliers, d’établir un projet de financement pour l’acquéreur. Il aura acquis un savoir faite dans l’attractivité de l’annonce (photos professionnelles, rédaction, canaux de diffusion.

 

  • La durée de la formation : 35 heures
  • La Formation est soit en présentiel soit en blended-learning
  • Dans les deux formules les mises en situation comprennent des jeux de rôle et la visite d’un bien.
  • En présentiel : 1 jour de chaque semaine à Paris sur une durée de 1 mois. (Coût de la formation : 1.750€)
  • En E- Learning : durée entre 1 et 4 mois selon la disponibilité de l’apprenant avec  1 journée en présentiel à la fin du parcours (coût de la formation en E- Learning : 1.750€)
  • Evaluations: Etude de cas pratique portant sur l’analyse et la prise en compte de l’environnement fiscal du patrimoine avec soutenance orale de 20 minutes.
  • Prérequis : Bac + 2 et une expérience d’au moins deux ans dans le domaine de la gestion de patrimoine est appréciée.

Les étapes à suivre pour l’admission à  la formation :

  • Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
  • Etape 2 : ENTRETIEN DE MOTIVATION

 

- En savoir + sur les modalités d’admission

  • Coût de la Formation : 1 750 € TTC en présentiel ou en blended-learning. Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.

 

 

  • OPCO et financement de la formation : Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

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