Analyse et prise en compte de la réglementation et déontologie du conseil en patrimoine

Présentation

Niveau

Certificat de compétence

Domaine

Gestion de Patrimoine

Pré-requis

Bac+2

Format

Blended-Learning

Éligible au CPF

Non

Langues

Français

Durée

35 heures

Prix

1 750 € TTC

Objectifs

Cette certification permet d’acquérir les principes déontologiques, la réglementation ainsi que les droits et les obligations encadrant le conseil en patrimoine.

Les responsabilités liées au conseil en patrimoine, en matière de transparence, d’indépendance, de professionnalisme font partie intégrante de cette certification, délivrant les bonnes pratiques attendues par la règlementation.

Le futur certifié saura également détecter d’éventuelles opérations suspectes et sera en mesure d’agir en conséquence.

Détails de la formation

  • Module 1. Analyser le cadre règlementaire de l’exercice du conseil en  patrimoine afin de comprendre ses droits et ses obligations, en fonction de son activité, et la nature des risques encourus, notamment la règlementation en matière de blanchiment et de financement du terrorisme.
  • Module 2. Identifier les autorités de tutelle autour de la gestion en patrimoine en caractérisant le périmètre des opérations, le rôle, le domaine d’action et les pouvoirs de sanctions des autorités de régulation de l’activité (AMF, ACPR, …) afin d’être en capacité de répondre à une enquête ou à un contrôle en justifiant ses conseils de manière transparente et professionnelle.
  • Module 3. Caractériser les informations et les documents obligatoires à remettre au client en s’assurant de la situation, de l’expérience financière et des objectifs afin de lui apporter toutes les ressources indispensables à sa compréhension des solutions préconisées.
  • Module 4. Respecter les contraintes liées au démarchage de clientèle en appliquant les règles et les responsabilités en matière de démarchage, vente à distance et publicité tout en ayant une formulation claire et compréhensible sur les produits ou services proposés en précisant l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation afin d’organiser au mieux sa prospection commerciale en adéquation avec la réglementation.
  • Module 5. Observer les critères de transparence en matière de rémunération dans le cadre de son exercice de conseil.
  • Analyser le cadre règlementaire d’exercice du conseil en patrimoine
  • Identifier les autorités de tutelle autour du conseil en patrimoine
  • Caractériser les informations et documents à remettre au client
  • Respecter les contraintes liées au démarchage de clientèle
  • Observer des critères de transparence dans son exercice
  • Des contenus pragmatiques,
  • Un apprentissage basé sur l’expérimentation
  • Un dispositif de coaching individuel
  • Un rythme de formation qui s’adapte à une activité professionnelle
  • Une formation de référence animée par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.
  • A la fin ce cette formation, l’apprenant sera à même : de négocier un mandat de vente, d’expertiser des biens immobiliers, d’établir un projet de financement pour l’acquéreur. Il aura acquis un savoir faite dans l’attractivité de l’annonce (photos professionnelles, rédaction, canaux de diffusion.

 

  • La durée de la formation : 35 heures
  • La Formation est organisée en présentiel et Blended Learning
  • En présentiel : 1 jour de chaque semaine à Paris sur une durée de 1 mois. (Coût de la formation : 1.750€)
  • En E- Learning : durée 1 journée à la fin du parcours (coût de la formation en E- Learning : 1.750 €)
  • Evaluations: Étude de cas pratique portant sur l’analyse et la prise en compte de la règlementation et de la déontologie du Gestionnaire de patrimoine  avec soutenance orale de 30 minutes.
  • Public visé : Conseiller en patrimoine que ce soit un mandataire, un intermédiaire ou un agent de banque/d’assurance.
  • Prérequis : Une formation Bac +2 validée et une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans le domaine du public visé est appréciée.

Les étapes à suivre pour l’admission à  la formation :

  • Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
  • Etape 2 : ENTRETIEN DE MOTIVATION

 

- En savoir + sur les modalités d’admission

  • Coût de la Formation : 1 750 € TTC en présentiel ou en blended-learning. Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.

 

 

  • OPCO et financement de la formation : Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

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