Analyse de l’environnement économique et financier du patrimoine | ESA Management

Analyse de l’environnement économique et financier du patrimoine

Présentation

Niveau

Certificat de compétence

Domaine

Gestion de Patrimoine

Pré-requis

Bac+2

Format

Blended-Learning

Éligible au CPF

Non

Langues

Français

Durée

35 heures

Prix

1 750 € TTC

Objectifs

Cette formation permet pour le conseiller en patrimoine d’acquérir de manière approfondie des compétences pour être en mesure d’analyser un contexte économique, de décrypter les tendances des marchés, d’évaluer les performances des instruments financiers et d’élaborer une stratégie pertinente de gestion de portefeuille en ayant préalablement cartographié et encadré les risques.

Détails de la formation

  • Module 1. Analyser les fondamentaux de l’économie réelle afin de mieux appréhender les modes de financements des activités économiques et le rôle des institutions financières publiques.
  • Module 2. Analyser les marchés financiers afin de dégager les mécanismes majeurs soutenant les négociations de valeurs et les ordres de bourses.
  • Module 3. Caractériser les différentes typologies d’instruments financiers, en analysant leurs modèles d’évaluations de performance pour déterminer leurs intérêts et caractéristiques et en évaluer les risques dans un contexte de placement patrimonial.
  • Module 4. Définir les critères de gestion de portefeuille d’une organisation en appréhendant : la gestion pour le compte tiers (sous mandat et collective) et les OPCVM, les notions clés de liquidité, de rentabilité et de risques des actifs financiers, les bases comptables et financières, afin d’en cerner les fondements et la réglementation.
  • Module 5. Réaliser une analyse synthétique de la situation économique et financière de l’entreprise en utilisant les éléments définis afin de faciliter la gestion et la prise de décision en matière d’investissements.
  • Analyser les fondamentaux de l’économie réelle
  • Analyser les marchés financiers
  • Caractériser les différentes typologies d’instruments financiers
  • Définir les critères de gestion de portefeuille d’une organisation
  • Réaliser une analyse synthétique de la situation économique et financière de l’entreprise
  • Des contenus pragmatiques,
  • Un apprentissage basé sur l’expérimentation
  • Un rythme de formation qui s’adapte à une activité professionnelle
  • Une formation de référence animée par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.
  • La durée de la formation : 35 heures
  • La Formation est organisée en présentiel et e-Learning
  • Les mises en situation comprennent des jeux de rôle et la cartographie d’un risque
  • En présentiel : 1 jour de chaque semaine à Paris sur une durée de 1 mois. (Coût de la formation : 1.750€)
  • En E- Learning : durée entre 1 et 4 mois selon la disponibilité de l’apprenant avec 1 jour en présentiel à la fin du parcours (coût de la formation en E- Learning : 1.750 €)
  • Évaluations: Études de cas pratique portant sur  avec soutenance orale de 30 minutes.  Les fondamentaux de l’économie réelle.
  • Les marchés financiers et la gestion de ses instruments
  • Public visé : Conseiller en patrimoine que ce soit un mandataire, un intermédiaire ou un agent de banque/d’assurance.
  • Prérequis : Une formation Bac +2 validée et une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans le domaine du public visé est appréciée.

Les étapes à suivre pour l’admission à  la formation :

  • Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
  • Etape 2 : ENTRETIEN DE MOTIVATION

 

- En savoir + sur les modalités d’admission

  • Coût de la Formation : 1 750 € TTC en présentiel ou en blended-learning. Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.

 

 

  • OPCO et financement de la formation : Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

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