ESA Management
Formation Continue en Présentiel
Accueil, information et analyse du contexte et besoins du client
Formation certifiée - Éligible au CPF
Présentation
La validation de l’ensemble des blocs vous donne le titre de niveau 6 de « Chargé de Clientèles Assurance et Banque ».
Objectifs
Les métiers du secteur bancaire et ceux du secteur des assurances se sont rapprochés.
Des directives harmonisent les règles de commercialisation des produits et services bancaires et d’assurances. Elles ont pour objet que tout acheteur
reçoive une information complète et objective sur ces produits et services et un conseil prenant en compte la demande du client.
Les activités du Chargé de Clientèle se structurent autour de quatre blocs de compétences :
- 1 Organiser son activité de prospection commerciale
- 2 Accueil, information et analyse du contexte et besoins du client
- 3 Conseil et vente de prestations adaptées au client
- 4 Fidélisation et développement du portefeuille client;
Détails de la formation
- Prise en charge du client avec professionnalisme
- Assurer le client de son niveau d’expertise
- Recueillir les informations nécessaires à l’analyse de la situation
- Proposer des offres spécifiques répondant aux attentes
- Vérifier les conditions de faisabilité des opérations
- Construire une relation client digitale et optimisée
- Apporter des actions correctives pour une amélioration
- Permettre au client de se sentir pris en charge avec professionnalisme et bienveillance
- Répondre à un besoin des clients d’être assurés du niveau d’expertise offert et générer une relation de confiance
- Recueillir les premières informations nécessaires à l’analyse de sa situation, de son profil et cerner les caractéristiques de sa demande
- Proposer les offres spécifiques en lien avec les besoins du client et adaptées à son profil
- Vérifier que les conditions de faisabilité des opérations soient correctement réunies
- Construire une relation client digitale et optimisée dans sa gestion du temps
- Apporter des actions correctives dans un principe de recherche d’amélioration continue
- Programme classé 2ème au Niveau National de SMBG – Eduniversal (2017/2018/2019/2020)
- Des contenus pragmatiques
- Un apprentissage basé sur l’expérimentation
- Un dispositif de coaching individuel et collectif
- Un rythme de formation qui s’adapte à une activité professionnelle
- Une pédagogie variée combinant études de cas pour mettre en pratique les acquis, exercices, autodiagnostic, jeux pédagogiques et simulations
- Une formation de référence animée par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.
- Les Blocs se déroulent en présentiel sur le Campus du 8ème arrondissement à raison d’un jour fois par semaine.
- La durée de formation pour ce bloc est de 5 jours à raison d’une journée par semaine soit 38 heures (dont 3 pour examen du bloc).
- Moyens pédagogiques et Technologies utilisées : Des intervenants expérimentés, tous professionnels et experts du secteur, vous aident à comprendre et à mémoriser les sujets inscrits au programme, à l’aide de plans de cours et de fiches de synthèse. Les cours sont couplés avec des mises en situation et des cas pratiques.
- Evaluations :Evaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas ou présentation oral.
- Validation :Chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences. Il est possible de passer les quatre certificats en une année ou d’étaler ces blocs sur deux ou trois ans.
- Titulaires d’un Bac+2
- Titulaires du Bac avec 3 années d’expérience minimum
Les étapes à suivre pour l’admission à la formation du » Bloc 2 – Accueil, information et analyse du contexte et besoins du client » du Titre de Niveau 6 » Chargé de Clientèles Assurance et Banque » :
- Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
- Etape 2 : ENTRETIEN DE MOTIVATION
- Coût de la Formation : 2 623,00 € TTC ; Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.
- Financer cette formation par le CPF : Le CPF (remplaçant du DIF) est un compte d’heures attribué à chaque salarié. Il lui permet d’entreprendre une formation à son initiative ou en accord avec son employeur (sur le temps de travail ou hors temps de travail). Cette formation est éligible au CPF . En savoir plus : www.moncompteformation.gouv.fr
En savoir plus sur les dispositifs de financement
- OPCO et financement de la formation :Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
