ESA Management
Accompagner un entrepreneur dans sa gestion patrimoniale
Formation certifiée - Éligible au CPF
Présentation
La validation de l’ensemble des blocs vous donne le titre de niveau 7 de l’ » Expert en Ingénierie Patrimoniale «
Objectifs
La directive européenne MiFID2 pour «Marché d’Instruments Financiers» mise en œuvre le 3 janvier 2017 réforme la distribution des produits financiers. Elle vise à renforcer la protection des consommateurs et réduire les conflits d’intérêts.
Ainsi la directive considère que le fait de percevoir une commission est antinomique avec la qualification d’indépendant qui impose d’être rémunéré directement par le client.
La création de cette certification s’inscrit dans ce contexte d’une évolution des conditions d’exercice du métier de Conseil et d’Expert en Ingénierie Patrimoniale et vise à créer un lien particulier et donc une responsabilité entre l’Expert et son client. Le devoir de conseil est le cœur de la réforme voulue par la directive MiFID2.
De facto, la directive impose une forme de professionnalisation du conseil basée sur l’analyse de la situation du client, la compréhension de ses besoins, la formulation de propositions et les justifications de celles-ci.
Les Experts en Ingénierie Patrimoniale qui revendiquent de donner une expertise indépendante devront fonder leur recommandation sur la comparaison d’un nombre suffisant d’autres solutions.
Les informations doivent être dorénavant données sous une forme normée qui favorise les comparaisons et dans un langage clair et accessible.
Détails de la formation
- BLOC 8 ➣ Accompagner un entrepreneur dans sa gestion patrimoniale
- délimiter le périmètre juridique de la personne morale en fonction des règles du droit du travail et des responsabilités pénales du dirigeant entrepreneur en identifiant et différenciant les formes de société, y compris les sociétés civiles immobilières, et les formes d’exercice de leur activité
- déterminer le patrimoine social, distinct du capital social de la personne morale et permettre d’accompagner les besoins de financement de l’entreprise en analysant les lignes du compte d’exploitation en distinguant les notions d’actif et de passif
- identifier les sources de risques et les enjeux juridiques de la détention et de la gestion du patrimoine social en délimitant les contours de la responsabilité civile des dirigeants
- évaluer les impacts juridiques de la dissolution et de la liquidation des sociétés sur le patrimoine de la personne morale en analysant leurs mécanismes
- protéger le patrimoine personnel du dirigeant et lui permettre de bénéficier de couverture sociale en choisissant la formule juridique de la personne morale ou les solutions de protection disponibles sur le marché (déclaration d’insaisissabilité…)
- permettre à l’entrepreneur de se lancer, développer son entreprise et assurer une valorisation de son patrimoine professionnel en sélectionnant l’ensemble des aides et subventions pouvant lui être apportées
- permettre une valorisation optimale du patrimoine professionnel du dirigeant en accompagnant à sa constitution et à sa gestion, en identifiant d’autres ressources disponibles sur le marché, en intégrant les valeurs incorporelles qui peuvent l’être et en prenant en compte la fiscalité attachée à ces différents actifs
- apprécier la valeur d’une entreprise sur le marché et les conditions de cession ou de transmission qui seraient optimales en analysant sa situation dans son environnement externe et dans son environnement interne
- déterminer les règles de transmission qui seront les plus pertinentes selon le contexte et la situation de transmission d’entreprise traitées en élaborant des préconisations tenant compte des règles de transmission successorales ou de transmission anticipée
- Analyse de l’environnement juridique du patrimoine de la personne morale et de la protection du dirigeant, constitution et gestion du patrimoine de l’entrepreneur, cession et transmission de la personne morale
- Assimiler les règles du droit du travail et des responsabilités pénales du dirigeant entrepreneur
- Déterminer le patrimoine social, distinct du capital social de la personne morale et permettre d’accompagner les besoins de financement de l’entreprise
- Analyser les lignes du compte d’exploitation en distinguant les notions d’actif et de passif
- Identifier les sources de risques et les enjeux juridiques de la détention et de la gestion du patrimoine social
- Evaluer les impacts juridiques de la dissolution et de la liquidation des sociétés sur le patrimoine de la personne morale
- Protéger le patrimoine personnel du dirigeant
- Assurer une valorisation optimale du patrimoine professionnel du dirigeant
- Programme classé 10ème au Niveau National de SMBG – Eduniversal (2020)
- S’orienter vers un secteur en pleine expansion, très gratifiant intellectuellement et financièrement, et très porteur d’avenir,
- Suivre une formation qui répondra au mieux aux besoins de clients pour lesquels le recours à un Conseiller en Gestion de Patrimoine est une étape quasi-obligatoire,
- Recevoir un enseignement complet, à la fois sur la Gestion de Patrimoine des Particuliers et celle des Professionnels,
- Se laisser la possibilité de choix entre le salariat et entrepreneuriat,
- Des contenus pragmatiques,
- Un apprentissage basé sur l’expérimentation
- Un dispositif de coaching individuel
- Un rythme de formation qui s’adapte à une activité professionnelle
- Une formation de référence animée par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.
- Ce bloc se déroule en présentiel ( 30,5 heures d’évaluation) et en e-learning pour les formations complémentaires : CGPC, Capacité Assurance de Niveau 1 et Capacité IOBSP.
- Moyens pédagogiques et Technologies utilisées : des intervenants expérimentés, tous professionnels et experts du secteur, vous aident à comprendre et à mémoriser les sujets inscrits au programme, à l’aide de plans de cours et de fiches de synthèse. Les cours sont couplés avec des mises en situation et des cas pratiques.
- Evaluations: Évaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas
- Validation : Chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences.La validation de l’ensemble des blocs vous donne le titre de niveau 7 de l’ » Expert en Ingénierie Patrimoniale «
Aucun pré-requis n’est demandé pour suivre cette formation
Les étapes à suivre pour l’admission à la formation du » Bloc 8 – Accompagner un entrepreneur dans sa gestion patrimoniale en formation continue présentiel » du Titre de Niveau 7 » Expert en Ingénierie Patrimoniale »
- Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
- Etape 2 : ENTRETIEN DE MOTIVATION
- Coût de la Formation : 900 € TTC. Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.
- Financer cette formation par le CPF : Le CPF (remplaçant du DIF) est un compte d’heures attribué à chaque salarié. Il lui permet d’entreprendre une formation à son initiative ou en accord avec son employeur (sur le temps de travail ou hors temps de travail). Cette formation est éligible au CPF . En savoir plus : www.moncompteformation.gouv.fr
En savoir plus sur les dispositifs de financement
- OPCO et financement de la formation : Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
Soucieux de promouvoir et développer des formations à destination des personnes en situation de handicap, l’ESA s’engage dans cette démarche :
- L’école ESA est accessible aux personnes en situation de handicap et propose des dispositifs adaptés aux personnes ayant un handicap.
- Un référent Handicap est nommé pour mieux accompagner les apprenants en amont, pendant et après la formation. Pour plus d’info, cliquez ici
- Lieu de formation : 13 rue Fernand Léger 75020 Paris
- Horaires : du lundi au vendredi de 09h à 17h.
