ESA Management
Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client en termes d’existant, d’attentes, de besoins et de comportements en formation continue présentiel
Formation certifiée - Éligible au CPF
Présentation
La validation de l’ensemble des blocs vous donne le titre de niveau 7 de l’ » Expert en Ingénierie Patrimoniale «
Objectifs
La directive européenne MiFID2 pour «Marché d’Instruments Financiers» mise en œuvre le 3 janvier 2017 réforme la distribution des produits financiers. Elle vise à renforcer la protection des consommateurs et réduire les conflits d’intérêts.
Ainsi la directive considère que le fait de percevoir une commission est antinomique avec la qualification d’indépendant qui impose d’être rémunéré directement par le client.
La création de cette certification s’inscrit dans ce contexte d’une évolution des conditions d’exercice du métier de Conseil et d’Expert en Ingénierie Patrimoniale et vise à créer un lien particulier et donc une responsabilité entre l’Expert et son client. Le devoir de conseil est le cœur de la réforme voulue par la directive MiFID2.
De facto, la directive impose une forme de professionnalisation du conseil basée sur l’analyse de la situation du client, la compréhension de ses besoins, la formulation de propositions et les justifications de celles-ci.
Les Experts en Ingénierie Patrimoniale qui revendiquent de donner une expertise indépendante devront fonder leur recommandation sur la comparaison d’un nombre suffisant d’autres solutions.
Les informations doivent être dorénavant données sous une forme normée qui favorise les comparaisons et dans un langage clair et accessible.
Détails de la formation
- BLOC 2 ➣ Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client en termes d’existant, d’attentes, de besoins et de comportements
- valider les attentes et demandes du client en identifiant ses objectifs et collectant les informations relatives à sa situation patrimoniale
- déterminer le cadre des projets patrimoniaux à court, moyen et long termes du client en collectant les informations relatives à sa situation patrimoniale
- affiner la nature et le niveau des recommandations en traitant et analysant les données du client
- identifier certaines incohérences en assemblant et consolidant les données et les informations recueillies
- Recueillir les informations relatives à sa situation patrimoniale
- Déterminer le cadre des projets patrimoniaux à court, moyen et long termes du client
- Traitement et analyse des données du client
- Consolider les données et les informations recueillies
- Programme classé 10ème au Niveau National de SMBD – Eduniversal (2020)
- S’orienter vers un secteur en pleine expansion, très gratifiant intellectuellement et financièrement, et très porteur d’avenir,
- Suivre une formation qui répondra au mieux aux besoins de clients pour lesquels le recours à un Conseiller en Gestion de Patrimoine est une étape quasi-obligatoire,
- Recevoir un enseignement complet, à la fois sur la Gestion de Patrimoine des Particuliers et celle des Professionnels,
- Se laisser la possibilité de choix entre le salariat et entrepreneuriat,
- Des contenus pragmatiques,
- Un apprentissage basé sur l’expérimentation
- Un dispositif de coaching individuel
- Un rythme de formation qui s’adapte à une activité professionnelle
- Une formation de référence animée par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.
- Ce bloc se déroule en présentiel ( 15 heures ) et en e-learning pour les formations complémentaires : CGPC, Capacité Assurance de Niveau 1 et Capacité IOBSP.
- Moyens pédagogiques et Technologies utilisées : des intervenants expérimentés, tous professionnels et experts du secteur, vous aident à comprendre et à mémoriser les sujets inscrits au programme, à l’aide de plans de cours et de fiches de synthèse. Les cours sont couplés avec des mises en situation et des cas pratiques.
- Evaluations: Évaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas
- Validation : Chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences.La validation de l’ensemble des blocs vous donne le titre de niveau 7 de l’ » Expert en Ingénierie Patrimoniale «
Aucun pré-requis n’est demandé pour suivre cette formation
Les étapes à suivre pour l’admission à la formation du » Bloc 2 – Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client en termes d’existant, d’attentes, de besoins et de comportements » du Titre de Niveau 7 » Expert en Ingénierie Patrimoniale »
- Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
- Etape 2 : ENTRETIEN DE MOTIVATION
- Coût de la Formation : 700 € TTC. Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.
- Financer cette formation par le CPF : Le CPF (remplaçant du DIF) est un compte d’heures attribué à chaque salarié. Il lui permet d’entreprendre une formation à son initiative ou en accord avec son employeur (sur le temps de travail ou hors temps de travail). Cette formation est éligible au CPF . En savoir plus : www.moncompteformation.gouv.fr
En savoir plus sur les dispositifs de financement
- OPCO et financement de la formation : Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
Soucieux de promouvoir et développer des formations à destination des personnes en situation de handicap, l’ESA s’engage dans cette démarche :
- L’école ESA est accessible aux personnes en situation de handicap et propose des dispositifs adaptés aux personnes ayant un handicap.
- Un référent Handicap est nommé pour mieux accompagner les apprenants en amont, pendant et après la formation. Pour plus d’info, cliquez ici
- Lieu de formation : 13 rue Fernand Léger 75020 Paris
- Horaires : du lundi au vendredi de 09h à 17h.
