ESA Management

Ce diplôme inclut les certificats:

• Structurer, développer et pérenniser son activité d'expert en ingénierie patrimoniale dans le respect de la réglementation et de la déontologie
• Réaliser le diagnostic patrimonial d'un client en termes d'existant, d'attentes, de besoins et de comportements
• Analyser les environnements économiques et financiers impactant un patrimoine, identifier les investissements possible de façon à aider le client dans ses décisions
• Analyser l’environnement juridique du patrimoine en droit privé et de la famille
• Analyser l’impact des dispositifs de protection de la personne sur le patrimoine
• Analyser l’impact de l’environnement fiscal sur le patrimoine
• Réaliser le diagnostic patrimonial d’un client et le conseiller sur la stratégie patrimoniale à adopter
• Accompagner un entrepreneur dans sa gestion patrimoniale
• Accompagner et suivre un client dans la mise en œuvre de son plan patrimonial en fonction des évolutions environnementales et contextuelles pouvant l’impacter

Ce diplôme inclut les certificats:

• Accompagner la définition d’une stratégie d’investissement immobilier
• Gérer un portefeuille de biens immobiliers
• Coordonner la gestion administrative et juridique d’un projet immobilier

Ce diplôme inclut les certificats:

• Organiser son activité de prospection commerciale
• Accueil, information et analyse du contexte et besoins du client
• Conseil et vente de prestations adaptées au client
• Fidélisation et développement du portefeuille client
• Transaction Immobilière