Gestion Patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou tutelle | ESA Management

Gestion Patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou tutelle

Formation certifiée - Éligible au CPF

Présentation

Niveau

-

Domaine

Spécifique

Pré-requis

Aucun

Format

E-learning

CPF N°

RS3884

Langues

Français

Durée

30 heures

Prix

1000 € TTC

Objectifs

Face notamment au vieillissement de la population et au nombre grandissant de personnes en situation de curatelle ou de mise sous tutelle, la loi française a prévu divers dispositifs de protection juridique.

La compétence présentée «  Gestion patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou tutelle » permet de répondre de façon opérationnelle aux besoins des organisations et des individus à accompagner les personnes sous protection juridique dans leur gestion de patrimoine.

Tout en intégrant une réglementation précise, la compétence s’exerce non seulement sur les activités d’analyse et de diagnostic des situations mais aussi sur l’élaboration et la mise en pratique d’un plan d’action optimisé.

La compétence «  Gestion patrimoniale et budgétaire pour les personnes en situation  de curatelle ou tutelle » permet aux individus d’être directement employable à des postes de mandataires. Cette compétence permet une opérationnalité directe et renforce ainsi la place du collaborateur dans l’organisation lorsqu’il s’agit de traiter les activités spécifiques propres à la gestion de patrimoine en situation de curatelle ou tutelle.

 

 

Détails de la formation

  • MODULE 1 – Élaboration de la stratégie de gestion patrimoniale adaptée aux personnes en situation de tutelle ou curatelle
  • Analyser les textes réglementaires de la personne.
  • Gérer une veille permanente d’informations sur la réglementation et les opportunités de solutions de valorisation patrimoniale.
  • Collecter les informations et analyser la situation personnelle propre à la personne sous protection juridique.
  • À partir de l’analyse de l’existant de la situation patrimoniale de la personne protégée, analyser le potentiel à valoriser, en se projetant dans le futur.
  • Définir les différents critères économiques, patrimoniaux et financiers à utiliser.
  • Appréhender tous les différents produits de placements, tout en veillant à leur actualisation.
  • Utiliser les techniques de décaissements.
  • Élaborer les différentes préconisations argumentées à partir de la restitution de l’analyse de la situation patrimoniale de la personne protégée.
  • Anticiper les risques pouvant survenir.
  • Transmettre les résultats en adoptant une communication pédagogique.
  • Utiliser les techniques d’argumentation et de négociation.

 

  • MODULE 2 – Mise en œuvre du plan d’action de gestion patrimoniale des personnes en situation de curatelle ou tutelle
  • Définir une boite à outils de tâches à mobiliser et à combiner entre elles, tout en veillant à sa mise à jour.
  • Assurer le nettoyage des comptes préalablement à toutes nouvelles tâches réalisées.
  • Réaliser les tâches techniques constitutives du plan d’action en vérifiant l’atteinte des objectifs dans le cadre d’application préalablement défini.
  • Analyser et suivre les écarts constatés entre les résultats visés et obtenus.
  • Définir et organiser une planification des tâches à réaliser, tout en veillant à ne pas dépasser les dates limites fixées.
  • Gérer la relation individuelle avec la personne en situation de tutelle ou curatelle et son mandataire.
  • Animer les rencontres entre les différents acteurs intervenant dans la gestion du patrimoine d’une personne en situation de tutelle ou curatelle.
  • Anticiper et gérer les risques de conflits ou de situations difficiles.

 

  • MODULE 3 – Présentation et communication des documents de mise en œuvre du plan d’action
  • Rédiger en respectant les consignes et attentes administratives les documents types.
  • Utiliser une communication écrite pertinente et argumentée.
  • Assurer le contrôle de l’utilisation complète des documents à traiter et à fournir en veillant à la qualité de leur présentation.

- Élaber une stratégie de gestion patrimoniale adaptée aux personnes en situation de tutelle ou curatelle

- Mettre en oeuvre un plan d’action de gestion patrimoniale des personnes en situation de curatelle ou tutelle

- Présenter et communiquer des documents de mise en œuvre du plan d’action

- Des contenus pragmatiques

- Un apprentissage basé sur l’expérimentation

- Un dispositif de coaching individuel

- Chaque apprenant avance à son niveau et son rythme

- Une pédagogie variée combinant études de cas pour mettre en pratique les acquis, exercices, autodiagnostic

Cette formation se déroule 100 % à distance : Full FOAD.

Moyens pédagogiques et Technologies utilisées

  • Modules de cours interactifs
  • 2 demi-journées de classe virtuelle
  • Étude de cas fil rouge

 

Evaluations

  • Evaluation de chaque module par des Quiz, QCM, étude de cas

 

Validation 

  • La validation de l’ensemble des modules vous donne la certification « Gestion Patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou tutelle ».

Aucun pré-requis n’est demandé pour suivre cette formation.

Les étapes à suivre pour l’admission à cette formation :

  • Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
  • Etape 2 : ENTRETIEN DE MOTIVATION

 

- En savoir + sur les modalités d’admission

  • Coût de la Formation : 1000 € TTC .Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.
  • Financer cette formation par le CPF : Le CPF (remplaçant du DIF) est un compte épargne formation appartenant à chaque salarié ou ex-salarié. Il lui permet d’entreprendre librement une formation à son initiative ou en accord avec son employeur (sur le temps de travail ou hors temps de travail). Cette formation est éligible au CPF. Inscrivez vous directement au certificat via votre CPF en cliquant ICI
  •  Le numéro CPF de cette formation est le RS3884

 

  • OPCO et financement de la formation : Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.  Pour plus d’information, notre pôle Formation Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.
  •  En savoir plus sur les dispositifs de financement 

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