Chargé de Clientèles en Assurance & Banque | ESA Management

Chargé de Clientèles en Assurance & Banque

Titre de niveau 6 inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles

Présentation

Niveau

+3ème année

Rythme

1 jour par semaine

Classe

8 à 20 élèves

Durée

189 heures

Format

Présentiel

Accessibilité et PMR

Locaux accessibles à tous

Langues

Français

Tarif

6 825 € TTC

Objectifs

Les métiers du secteur bancaire et ceux du secteur des assurances se sont rapprochés.

Des directives harmonisent les règles de commercialisation des produits et services bancaires et d’assurances. Elles ont pour objet que tout acheteur
reçoive une information complète et objective sur ces produits et services et un conseil prenant en compte la demande du client.

Les activités du Chargé de Clientèle se structurent autour de quatre blocs de compétences :

  • 1 Organiser son activité de prospection commerciale
  • 2 Accueil, information et analyse du contexte et besoins du client
  • 3 Conseil et vente de prestations adaptées au client
  • 4 Fidélisation et développement du portefeuille client;

 

Détails de la formation

Le Programme « Chargé de Clientèles en Assurance & Banque » se déroule en 13 jours à raison d’un jour par semaine pour  ainsi vous permettre de continuer à exercer votre activité sans déstabiliser l’organisation de votre entreprise.

 

  • BLOC 1 ➣ Organiser son activité de prospection commerciale ( 6 jours )
  • Organiser des actions commerciales
  • Développer une nouvelle clientèle
  • Faciliter la prise en RV
  • Permettre une gestion équilibrée et efficace
  • Générer des entretiens de vente
  • Obtenir des RV – Prospection
  • Obtenir des contacts et créer des opportunités
  • Adapter l’organisation de l’activité commerciale

 

  • BLOC 2 ➣ Accueil, information et analyse du contexte et besoins du client ( 5 jours )
  • Prise en charge du client avec professionnalisme
  • Assurer le client de son niveau d’expertise
  • Recueillir les informations nécessaires à l’analyse de la situation
  • Proposer des offres spécifiques répondant aux attentes
  • Vérifier les conditions de faisabilité des opérations
  • Construire une relation client digitale et optimisée
  • Apporter des actions correctives pour une amélioration

 

  • BLOC 3 ➣ Conseil et vente de prestations adaptées au client ( 7 jours )
  • Configurer la base de l’offre
  • Apporter une réponse sur mesure à son client
  • Accompagner le client dans sa prise de décision
  • Permettre une simulation en respectant les règles
  • Recommander à son client la meilleure situation dans le respect des règles
  • Rédiger et produire des documents conformes
  • Instruire le dossier contractuel
  • Respecter le niveau de service client attendu
  • Participer à l’exploitation commerciale des informations collectées

 

  • BLOC 4 ➣ Fidélisation et développement du portefeuille client ( 7 jours )
  • Assurer le suivi administratif des dossiers conformément à la DDA
  • Obtenir des ventes additionnelles
  • Envisager un nouveau prêt ou une nouvelle garantie
  • Gérer les situations difficiles et les litiges
  • Permettre des axes d’amélioration pour le suivi de sa clientèle
  • Rechercher l’amélioration globale de l’offre
  • Créer des rencontres clients pour saisir de nouvelles opportunités
  • Développer sa présence dans les différentes communautés
  • Suivre un portefeuille de prescripteurs en apportant les novations
  • Améliorer ses résultats grâce au cross-canal et outils collaboratifs

 

  • Développer  et fidéliser la clientèle
  • Cerner et analyser la demande d’un interlocuteur
  • Renseigner sur les produits d’assurances, sur la vie d’un contrat, sur un sinistre…
  • Savoir accueillir et informer la clientèle
  • Détecter le besoin immédiat ou futur du client, lui apporter la solution adaptée et concrétiser la vente du produit
  • Instruire les dossiers de prêts, et les accompagner jusqu’à leur réalisation définitive dans le respect de la règlementation et la maîtrise des risques
  • Programme classé 2ème au Niveau National de SMBG – Eduniversal (2017/2018/2019/2020)
  • Des contenus pragmatiques
  • Un apprentissage basé sur l’expérimentation
  • Un dispositif de coaching individuel et collectif
  • Un rythme de formation qui s’adapte à une activité professionnelle
  • Une pédagogie variée combinant études de cas pour mettre en pratique les acquis, exercices, autodiagnostic, jeux pédagogiques et simulations
  • Une formation de référence animée par des consultants formateurs qui accompagnent les entreprises sur le terrain.                      
  • Les Blocs se déroulent en présentiel sur le Campus du 8ème arrondissement à raison d’un jour fois par semaine.

 

  • FORMATION COMPLÉMENTAIRE EN E-LEARNING
  • Capacité Assurance de niveau I : 150 heures
  • Capacité IOBSP : 150 heures

 

  • TOTAL DE LA FORMATION
  • En présentiel : 27 jours – 189 heures dont 14 heures d’examen des blocs de compétences
  • En e-learning : 300 heures de formation donnant lieu à deux capacités obligatoires dans l’exercice des fonctions de chargé de clientèle assurance et banque
  • Moyens pédagogiques et Technologies utilisées : Des intervenants expérimentés, tous professionnels et experts du secteur, vous aident à comprendre et à mémoriser les sujets inscrits au programme, à l’aide de plans de cours et de fiches de synthèse. Les cours sont couplés avec des mises en situation et des cas pratiques.

 

  • Evaluations :Évaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas ou présentation oral.

 

  • Validation :Ce titre est établi en quatre blocs de compétences, chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences. Il est possible de passer les quatre certificats en une année ou d’étaler ces blocs sur deux ou trois ans.

 

- Titulaires d’un Bac+2

- Titulaires du Bac avec 3 années d’expérience minimum

Les étapes à suivre pour l’admission à la formation du Titre de Niveau 6 « Chargé de Clientèles en Assurance & Banque » :

  • Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
  • Etape 2 : ENTRETIEN DE MOTIVATION

 

- En savoir + sur les modalités d’admission

  • BLOC1
  • BLOC2
  • BLOC3
  • BLOC4
Janvier à Février Mars à avril Avril à juin Juin à septembre
  • Coût de la Formation : 6 825,00 €  TTC. Cette formation peut être prise en charge de différentes façons.Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.

 

  • Financer cette formation par le CPF :Le CPF (remplaçant du DIF) est un compte d’heures attribué à chaque salarié. Il lui permet d’entreprendre une formation à son initiative ou en accord avec son employeur (sur le temps de travail ou hors temps de travail). Cette formation est éligible au CPF . En savoir plus : www.moncompteformation.gouv.fr - En savoir plus sur les dispositifs de financement

 

  • OPCO et financement de la formation :Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO.Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

Témoignages

Paola G

Sandrine PHAM

Manager des Risques et des Assurances de l'Entreprise ( Bac+5 ) - Promotion 2019

Et en février 2019, j'étais à la remise des diplômes avec mon alternante !

Je travaille depuis 1995 dans les assurances collectives d’un grand groupe d’assurance. J’ai travaillé dans le service informatique durant 11 ans et depuis 2007, je suis passée du côté métier et toujours dans les assurances collectives.

J’ai découvert l’ESA car mon alternante suivait le Master Manager des Risques et des Assurances de l’Entreprise en alternance. Suite à un petit déjeuner des tuteurs en février 2018 et j’ai apprécié la présentation de l’école, de la formation, le discours des professeurs qui sont venus parlé et le fait qu’ils travaillaient également en entreprise ; de ce fait, les professeurs ne donnent pas des cours éloignés de la vie réelle en entreprise. J’ai donc sauté le pas en m’inscrivant au Manager des Risques en Formation professionnelle ( Présentiel).

Et en février 2019, j’étais à la remise des diplômes avec mon alternante ! Mon objectif est de progresser dans les métiers de l’Assurance. Toujours en collectives, aujourd’hui mes projets professionnels se tournent plus vers de l »IARD.

 

 

Demande d'informations

Demander à être rappelé

Brochures

Prendre RDV

Prendre RDV