Chargé de Clientèles en Assurance & Banque | ESA Management

Chargé de Clientèles en Assurance & Banque

Titre de niveau 6 inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles

Présentation

Vous avez la possibilité de suivre ce programme en formation longue. En savoir +

Niveau

+3ème année

Rythme

FOAD + 15 jours de regroupement

Classe

8 à 20 élèves

Durée

700 heures

Format

Blended Learning

Accessibilité et PMR

Locaux accessibles à tous

Langues

Français

Rentrée

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Objectifs

Les métiers du secteur bancaire et ceux du secteur des assurances se sont rapprochés.

Des directives harmonisent les règles de commercialisation des produits et services bancaires et d’assurances. Elles ont pour objet que tout acheteur
reçoive une information complète et objective sur ces produits et services et un conseil prenant en compte la demande du client.

Les activités du Chargé de Clientèle se structurent autour de quatre blocs de compétences :

  • 1 Organiser son activité de prospection commerciale
  • 2 Accueil, information et analyse du contexte et besoins du client
  • 3 Conseil et vente de prestations adaptées au client
  • 4 Fidélisation et développement du portefeuille client;

 

Détails de la formation

  • BLOC 1 ➣ Organiser son activité de prospection commerciale
  • Organiser des actions commerciales
  • Développer une nouvelle clientèle
  • Faciliter la prise en RV
  • Permettre une gestion équilibrée et efficace
  • Générer des entretiens de vente
  • Obtenir des RV – Prospection
  • Obtenir des contacts et créer des opportunités
  • Adapter l’organisation de l’activité commerciale

 

  • BLOC 2 ➣ Accueil, information et analyse du contexte et besoins du client
  • Prise en charge du client avec professionnalisme
  • Assurer le client de son niveau d’expertise
  • Recueillir les informations nécessaires à l’analyse de la situation
  • Proposer des offres spécifiques répondant aux attentes
  • Vérifier les conditions de faisabilité des opérations
  • Construire une relation client digitale et optimisée
  • Apporter des actions correctives pour une amélioration

 

  • BLOC 3 ➣ Conseil et vente de prestations adaptées au client
  • Configurer la base de l’offre
  • Apporter une réponse sur mesure à son client
  • Accompagner le client dans sa prise de décision
  • Permettre une simulation en respectant les règles
  • Recommander à son client la meilleure situation dans le respect des règles
  • Rédiger et produire des documents conformes
  • Instruire le dossier contractuel
  • Respecter le niveau de service client attendu
  • Participer à l’exploitation commerciale des informations collectées

 

  • BLOC 4 ➣ Fidélisation et développement du portefeuille client
  • Assurer le suivi administratif des dossiers conformément à la DDA
  • Obtenir des ventes additionnelles
  • Envisager un nouveau prêt ou une nouvelle garantie
  • Gérer les situations difficiles et les litiges
  • Permettre des axes d’amélioration pour le suivi de sa clientèle
  • Rechercher l’amélioration globale de l’offre
  • Créer des rencontres clients pour saisir de nouvelles opportunités
  • Développer sa présence dans les différentes communautés
  • Suivre un portefeuille de prescripteurs en apportant les novations
  • Améliorer ses résultats grâce au cross-canal et outils collaboratifs

 

  • Développer  et fidéliser la clientèle
  • Cerner et analyser la demande d’un interlocuteur
  • Renseigner sur les produits d’assurances, sur la vie d’un contrat, sur un sinistre…
  • Savoir accueillir et informer la clientèle
  • Détecter le besoin immédiat ou futur du client, lui apporter la solution adaptée et concrétiser la vente du produit
  • Instruire les dossiers de prêts, et les accompagner jusqu’à leur réalisation définitive dans le respect de la règlementation et la maîtrise des risques

- Des contenus pragmatiques

- Un apprentissage basé sur l’expérimentation

- Un dispositif de coaching individuel

- Chaque apprenant avance à son niveau et son rythme

- Une pédagogie variée combinant études de cas pour mettre en pratique les acquis, exercices, autodiagnostic

  • Les Blocs se déroulent à distance en Blended-learning : FOAD + 15 jours de regroupement.

 

  • FORMATION COMPLÉMENTAIRE EN E-LEARNING : Capacité Assurance de niveau I : 150 heures et  Capacité IOBSP : 150 heures

Moyens pédagogiques et Technologies utilisées

  • Modules de cours téléchargeables
  • Étude de cas fil rouge

 

Evaluations

  • Evaluation de chaque bloc par des Quiz, QCM, étude de cas

 

Validation 

  • Ce titre est établi en quatre blocs de compétences, chaque bloc est sanctionné par un certificat de compétences.
  • Il est possible de passer les quatre certificats en une année ou d’étaler ces blocs sur deux ou trois ans.
  • La validation de l’ensemble de ces blocs vous donne le titre de niveau 6 de « Chargé de Clientèles en Assurance & Banque » .

 

- Titulaires d’un Bac+2

- Titulaires du Bac avec 3 années d’expérience minimum

Les étapes à suivre pour l’admission à la formation du Titre de Niveau 6  » Chargé de Clientèles en Assurance et Banque » :

  • Etape 1 : DOSSIER DE CANDIDATURE
  • Etape 2 : ENTRETIEN DE MOTIVATION

 

- En savoir + sur les modalités d’admission

  • Coût de la Formation : 4700 € TTC. Cette formation peut être prise en charge de différentes façons. Chaque dossier est analysé et les moyens de financement sont étudiés lors de votre candidature auprès de l’ESA.

 

  • Financer cette formation par le CPF : Le CPF (remplaçant du DIF) est un compte d’heures attribué à chaque salarié. Il lui permet d’entreprendre une formation à son initiative ou en accord avec son employeur (sur le temps de travail ou hors temps de travail). Cette formation est éligible au CPF . En savoir plus : www.moncompteformation.gouv.fr - En savoir plus sur les dispositifs de financement

 

  • OPCO et financement de la formation : Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles selon les critères de prise en charge de chaque OPCO. Pour plus d’information, notre pôle Continue vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

 

 

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