Le rôle essentiel du Chargé·e de Clientèles en Assurance et Banque réside dans la prospection, l’information et le conseil auprès d’une clientèle diversifiée, incluant des particuliers tels que des salariés, des commerçants, des professionnels libéraux et des retraités. Il s’agit avant tout de guider cette clientèle dans le choix éclairé de produits d’assurances variés, tels que les assurances de dommages, la prévoyance, l’assurance-vie, l’épargne retraite, ainsi que des produits bancaires.
Qu’il exerce au sein d’une banque, d’une compagnie d’assurance ou d’un courtier en assurance, le « Chargé·e de Clientèles en Assurances et Banque » doit posséder des compétences techniques homogènes pour répondre aux obligations réglementaires propres aux secteurs de la banque et de l’assurance.
Ce programme se distingue par son engagement envers le développement de compétences relationnelles et commerciales. Les étudiants sont amenés à acquérir ces compétences de manière pratique à travers des exercices concrets et des mises en situation. Ainsi, ils sont pleinement préparés à exceller dans un domaine où la qualité de la relation client et la maîtrise des produits financiers sont cruciales.
Par ailleurs, il convient de souligner que ce programme est constamment classé 2ème au classement national SMBG EDUNIVERSAL pour le meilleur bachelor en assurance depuis six années consécutives.
Titre RNCP 34478 / Date de décision : 02-03-2020 / Date d’échéance : 02-03-2025
BLOC 1 : Organiser son activité de prospection commerciale dans le cadre d’offres de produits ou/et services d’assurance, banque auprès d’une clientèle ciblée
BLOC 2 : Accueillir, informer et analyser le contexte et les besoins du client
BLOC 3 : Conseiller et vendre des prestations adaptées au client en assurance, banque
BLOC 4 : Fidéliser et développer son portefeuille client dans un principe d’amélioration continue
ANGLAIS
Ce diplôme est un cursus supérieur de niveau +3e année qui donne lieu à la fin du cycle de formation à la délivrance du titre :
• Bachelor Chargé de Clientèles en Assurance et Banque de l’ESA
• Chargé(e) de Clientèles en Assurance et Banque (Titre de Niveau 6 inscrit au RNCP)
• European Bachelor of Science, spécialité Insurance et Banking, accrédité E.A.B.H.E.S (Minimum 800 points au TOEIC)
• Capacité professionnelle IAS de niveau 1
• Capacité professionnelle IOBSP de niveau 1
Programme classé 2ème meilleur Bachelor en France dans la catégorie « Assurance » (EDUNIVERSAL SMBG 2024)
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